آیا تا‌به‌حال آرزو کرده‌اید که بدون هیچ ریسکی در فارکس معامله کنید؟ رؤیای معاملاتی که در آن ضرر معنایی ندارد و فقط سود خالص نصیب شما می‌شود؟ اگر پاسختان مثبت است، پس مفهوم ریسک فری در فارکس برای شما جذاب خواهد بود. در این مقاله، به زبانی ساده و قابل فهم، به بررسی ریسک فری در بازار فارکس می‌پردازیم و به سؤالاتی مانند ریسک فری چیست؟ و چگونه در فارکس ریسک فری کنیم؟ پاسخ خواهیم داد؛ پس اگر به‌دنبال راهی برای کاهش ریسک و افزایش سود در معاملات فارکس خود هستید، تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.
ریسک فری در فارکس چیست؟
ریسک فری در فارکس به‌معنای کاهش ریسک معامله تا حد صفر است. در واقع، با استفاده از تکنیک‌های ریسک فری می‌توانید مطمئن شوید که حتی در صورت ضرر، ضرر شما بسیار ناچیز خواهد بود.
در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، ایده معامله بدون ضرر ممکن است یک تناقض به نظر برسد. حتی با پیشرفت علم و هوش مصنوعی، معامله‌گران حرفه‌ای هنوز هم در ایجاد استراتژی‌هایی که تمام معاملات را سودآور کنند، ناکام مانده‌اند؛ اما با درک و به کارگیری اصول کلیدی می‌توان به معامله در محیطی با ریسک پایین نزدیک شد و ضرر و زیان را در بازار مالی به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد. اصول کلیدی برای معامله با ریسک کم شامل موارد زیر است:
- مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه، پایه و اساس معاملات با ریسک کم است. این اصل شامل تعیین درصدی مشخص از سرمایه برای هر معامله، استفاده از حد ضرر و سود و تنوع‌بخشی در سبد معاملاتی می‌شود.
- ابزارهای مالی: ابزارهای مالی مختلفی مانند قراردادهای آتی (فیوچرز) و آپشن‌ها می‌توانند برای کاهش ریسک و افزایش شانس موفقیت در معاملات به کار گرفته شوند.
- روش‌های معاملاتی: استفاده از روش‌های معاملاتی مناسب مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی، به شما در پیش‌بینی روند بازار و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر کمک می‌کند.
در ادامه به شما نشان خواهیم داد که تکنیک‌های ریسک فری در فارکس چیست و چگونه در فارکس ریسک فری کنیم.
چگونه در فارکس ریسک فری کنیم؟ تکنیک‌های ریسک فری در فارکس
متداول‌ترین تکنیک‌های معاملات ریسک فری در فارکس شامل موارد زیر هستند:
مدیریت سرمایه
مدیریت سرمایه روشی است که در آن سرمایه‌گذار سرمایه خود را به دسته‌های مختلف تقسیم می‌کند و درصد مشخصی از کل سرمایه را به هر بخش اختصاص می‌دهد (برای معامله‌گران بازارهای مالی، این امر به این معنی است که هر معامله‌گر تنها درصد مشخصی از کل سرمایه خود را در هر معامله سرمایه‌گذاری می‌کند و بهتر است این مقدار برای هر معامله از ۲-۳٪ تجاوز نکند) تا خطر ازدست‌دادن کل سرمایه به‌دلیل نوسانات بازار کاهش یابد. این کار باعث کاهش تأثیر ضرر ناشی از یک معامله اشتباه می‌شود.
پوشش ریسک (Hedging)
پوشش ریسک (Hedging) استراتژی دیگری برای کاهش ریسک معاملات است. این استراتژی شامل ورود به یک معامله برای جبران ضرری است که از معامله دیگری متحمل شده‌اید. معامله‌گران اغلب از نمادهایی با همبستگی استفاده می‌کنند و به‌طور همزمان در دو نماد با همبستگی منفی در یک جهت یا در دو نماد با همبستگی مثبت در جهت مخالف وارد معامله می‌شوند.
به‌عنوان مثال، جفت ارز یورو/دلار آمریکا همبستگی منفی با جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا دارد. فرض کنید شما یک پوزیشن خرید روی جفت ارز یورو/دلار آمریکا باز می‌کنید و پس‌از مدتی فکر می‌کنید شاید اشتباه کرده‌اید. در این حالت می‌توانید برای جبران ضرر معامله اول روی یک جفت ارز دیگر با همبستگی منفی پوزیشن خرید باز کنید. (معامله در دو جهت مخالف روی یک جفت ارز هم می‌تواند یک استراتژی پوشش ریسک در معاملات باشد).
استفاده از حد ضرر (Stop-loss) در معاملات
توجه داشته باشید که روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال و بنیادی همیشه با درصدی خطا همراه هستند و در معاملات هیچ قطعیتی وجود ندارد؛ بنابراین بهترین راه برای کاهش ریسک معاملات استفاده از حد ضرر (Stop-loss) در تراکنش‌ها است. هنگامی که شما یک معامله فروش باز می‌کنید، انتظار دارید قیمت کاهش یابد؛ اما باید توجه داشته باشید که احتمال افزایش قیمت هم وجود دارد. به‌همین‌دلیل است که شما باید محدوده قیمتی بالاتر از نقطه ورود به معامله را مشخص کنید تا اینکه اگر قیمت به آن ناحیه رسید، با ضرر از معامله خارج شوید.
این کار باعث کاهش احتمال ضررهای بیشتر برای تراکنش می‌شود و به شما اجازه نمی‌دهد که تمام سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. میزان حد ضرر و نسبت آن به حد سود با توجه به سبک معاملاتی تعیین می‌شود؛ اما حد ضرر هرگز نباید بیشتر از حد سود باشد؛ بنابراین لازم است که نسبت حد ضرر به حد سود را در معاملات خود مشخص کنید.
تعیین نسبت حد ضرر به حد سود در معاملات
پس‌از تعیین حد سود و حد ضرر برای معاملات باید توجه داشته باشید که نسبت حد سود به حد ضرر باید با یک نسبت ثابت تنظیم شود، طوری که مقدار حد سود (نقطه ورود به معامله تا خروج از معامله در سود) بیشتر از حد ضرر باشد. اگر شما یک اسکالپر هستید، نسبت حد سود می‌تواند بین ۱ تا ۱.۵ برابر حد ضرر باشد؛ اما اگر یک معامله‌گر نوسانی هستید، این مقدار می‌تواند تا ۲ الی ۳ برابر افزایش یابد.
به‌عنوان مثال، زمانی که حد سود شما دو برابر حد ضرر است و پس‌از انجام ده معامله، پنج معامله سودآور و پنج معامله ضررده دارید (نسبت برد معاملات شما ۵۰٪ است)، ده واحد سود کسب می‌کنید و تنها پنج واحد ضرر خواهید داشت و با تعداد برابر معاملات سود و ضرر همچنان از بازار سود خواهید برد. به‌همین‌دلیل توصیه می‌شود که حد سود بالاتر از حد ضرر باشد.
حد ضرر دنباله‌دار (Trailing stop)
به‌عنوان یک معامله‌گر وظیفه شما این است که تا حد امکان از بازار سود کسب کنید و با کمترین میزان ضرر از معامله خارج شوید. یکی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا به بهترین نحو سود بیشتری کسب کنید، حد ضرر دنباله‌دار (Trailing stop) است.
حد ضرر دنباله‌دار (Trailing Stop) یک استراتژی برای مدیریت ریسک در معاملات است که به شما کمک می‌کند تا سود خود را در معاملات سودآور حفظ کنید و ضرر خود را در معاملات ضررده محدود کنید. در این روش، شما به‌جای تعیین یک حد ضرر ثابت در ابتدای معامله، حد ضرر خود را به‌طور خودکار به‌دنبال قیمت جابه‌جا می‌کنید.
به‌این‌ترتیب، اگر قیمت در جهت دلخواه شما حرکت کند، حد ضرر شما هم به‌دنبال آن حرکت می‌کند و سود شما افزایش می‌یابد؛ اما اگر قیمت در خلاف جهت دلخواه شما حرکت کند، حد ضرر شما فعال می‌شود و از ضرر بیشتر شما جلوگیری می‌کند. شما می‌توانید با تنظیم حد ضرر برای خروج در ناحیه سود خود، زمانی که تراکنش شما وارد منطقه سود می‌شود، از حد ضرر دنباله‌دار استفاده کنید.
انواع روش‌های تعیین حد ضرر دنباله‌دار
روش‌های تعیین حد ضرر دنباله‌دار شامل موارد زیر هستند:
- پرایس اکشن (Price Action): در این روش، شما با تشخیص روند بازار پس‌از تشکیل حرکت اصلاحی، حد ضرر خود را پشت سر موج اصلاحی قرار می‌دهید و در جهت روند معامله خود باقی می‌مانید.
- استفاده از میانگین متحرک (Moving Average): در این روش، شما می‌توانید حد ضرر خود را پشت سر میانگین متحرک قرار دهید. دوره زمانی مورد استفاده برای میانگین متحرک به تایم فریم و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
- سطوح مقاومت و حمایت: سطوح مقاومت و حمایت مکان‌های مناسبی برای قراردادن حد ضرر دنباله‌دار هستند که شامل مقاومت و حمایت‌های استاتیک و دینامیک می‌شوند. در تعیین حد ضرر استفاده از نواحی استاتیک به نواحی دینامیک ترجیح داده می‌شود.
- شمع‌ها (Candlesticks): شمع‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند در تحلیل بازار مؤثر باشند؛ اما استفاده از آن‌ها برای حد ضرر دنباله‌دار می‌تواند بسیار مفید باشد. نواحی بالای بدنه و پایین بدنه یک شمع کامل می‌تواند برای قراردادن حد ضرر مناسب باشد.
نکات زیر را برای استفاده از حد ضرر دنباله‌دار در نظر بگیرید:
- حد ضرر دنباله‌دار را خیلی نزدیک به قیمت فعلی قرار ندهید؛ زیرا ممکن است به‌دلیل نوسانات تصادفی فعال شود.
- حد ضرر دنباله‌دار را خیلی دور از قیمت فعلی قرار ندهید؛ زیرا در این صورت ممکن است نتواند از ضرر شما جلوگیری کند.
- از حد ضرر دنباله‌دار به‌همراه سایر ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد سود و مدیریت سرمایه استفاده کنید.
مزایای استفاده از حد ضرر دنباله‌دار شامل موارد زیر است:
- حفظ سود: حد ضرر دنباله‌دار به شما کمک می‌کند تا سود خود را در معاملات سودآور حفظ کنید.
- محدودکردن ضرر: با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار می‌تواند ضرر خود را در معاملات ضررده محدود کنید.
- کاهش استرس: حد ضرر دنباله‌دار به شما کمک می‌کند تا با آرامش بیشتری معامله کنید؛ زیرا می‌دانید که در صورت ضرر، ضرر شما محدود خواهد بود.
توجه داشته باشید که حد ضرر دنباله‌دار می‌تواند به‌دلیل خطاهای فنی یا نوسانات تصادفی فعال شود. همچنین این تکنیک می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی پیچیده باشد.
استفاده از ابزارهای ریسک فری
ابزارهای ریسک فری مختلفی مانند محاسبه‌گر ریسک و اندیکاتورهای ریسک وجود دارند که می‌توانند به شما در ریسک فری‌کردن معاملاتتان کمک کنند. محاسبه‌گر ریسک به شما کمک می‌کند تا حداکثر ضرر خود را در یک معامله با توجه به میزان سرمایه، ریسک پذیری و نوسانات بازار محاسبه کنید. اندیکاتورهای ریسک به شما کمک می‌کنند تا سطوح ریسک در بازار را شناسایی کنید و از معامله در سطوح پرریسک خودداری کنید.
ابزار معاملات بدون ریسک در فارکس
آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی ریسک فری در فارکس است که به معامله‌گران خرد (غیرحرفه‌ای) فارکس این امکان را می‌دهد تا بدون ریسک ارز باز (پوزیشن باز در یک ارز خاص)، سود کسب کنند. این استراتژی شامل استفاده از فرصت‌هایی است که به‌دلیل ناکارآمدی قیمت‌گذاری بین دو بازار مختلف در یک بازه زمانی کوتاه به وجود می‌آیند. در واقع، آربیتراژ به استفاده از اختلاف قیمت دو نماد یا سهام در بازارهای مختلف گفته می‌شود. افراد می‌توانند با استفاده از آربیتراژ سود خوبی کسب کنند.
آربیتراژ در فارکس: راهی برای کسب سود در کوتاه مدت
برای مثال، جفت ارزهای زیر را با این نرخ‌های تبدیل در نظر بگیرید:
- یورو/دلار آمریکا ۱.۱۸۳۷
- یورو/پوند انگلیس ۰.۷۲۳۱
- پوند انگلیس/دلار آمریکا ۱.۶۳۸۸
در این حالت، یک معامله‌گر فارکس می‌تواند یک مینی لات (۱۰ هزار واحد) یورو را به قیمت ۱۱,۸۳۷ دلار آمریکا بخرد. سپس ۱۰ هزار یورو را به قیمت ۷,۲۳۱ پوند انگلیس بفروشد. در نهایت، ۷,۲۳۱ پوند را می‌توان با قیمت ۱۱,۸۵۰ دلار آمریکا فروخت که به ازای هر معامله ۱۳ دلار سود به دست می‌آید. تا زمانی که پوزیشن‌های بلند (خرید) و کوتاه (فروش) هر ارز با هم جبران شوند، معامله‌گر ریسک ارز باز نخواهد داشت. این معامله با استفاده از لات‌های معمولی (به‌جای مینی لات) که ۱۰۰ هزار واحد است، ۱۳۰ دلار سود به‌همراه خواهد داشت.
بسیاری از فرصت‌های آربیتراژ در رویدادهای خبری یعنی زمانی که قیمت‌ها نوسان زیادی را تجربه می‌کنند، به وجود می‌آیند. عمل بهره‌مندی از ناکارآمدی‌های قیمت‌گذاری می‌تواند به‌سرعت شکاف قیمتی را برطرف کند؛ بنابراین معامله‌گران هنگام استفاده از استراتژی‌های آربیتراژ باید آماده اقدام سریع باشند. به‌همین‌دلیل این فرصت‌ها اغلب برای مدت بسیار کوتاهی وجود دارند.
در واقع، به‌دلیل پیشرفت الگوریتم‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) که توسط شرکت‌های بزرگ تجاری استفاده می‌شود، این اختلافات و فرصت‌ها اغلب تنها کسری از ثانیه دوام دارند و شرکت در آن‌ها برای معامله‌گران فردی که به‌تنهایی فعالیت می‌کنند، تقریباً غیرممکن است. پراپ تریدرها یعنی کسانی که با شرکت‌های پراپ همکاری می‌کنند، می‌توانند به بهترین نحو از این استراتژی بهره ببرند.
آربیتراژ ارز نیازمند دسترسی به قیمت‌گذاری لحظه‌ای و توانایی عمل سریع در زمان وجود فرصت است. برای کمک به پیداکردن فرصت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه، از ماشین حساب‌های آربیتراژ فارکس استفاده می‌شود.
تفاوت ریسک فری با سیو سود
ریسک فری و سیو سود دو مفهوم کلیدی در معاملات فارکس هستند که هرکدام به‌نوعی به‌دنبال کاهش ریسک و افزایش سود معاملات هستند؛ اما این دو مفهوم تفاوت‌های کلیدی با یکدیگر دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- هدف: هدف ریسک فری کاهش ریسک معامله تا حد صفر است؛ اما هدف سیو سود، حفظ سود کسب‌شده در معامله است.
- نحوه انجام: برای معاملات ریسک فری در فارکس باید از تکنیک‌هایی مانند حد ضرر، استراتژی‌های معاملاتی با ریسک کم و مدیریت سرمایه استفاده کنید. سیو سود شامل بستن یک قسمت یا تمام پوزیشن معاملاتی در زمانی که معامله در سود است، می‌شود.
- تأثیر بر سود: استراتژی‌های ریسک فری به‌طور بالقوه سود معاملات را کاهش می‌دهند؛ اما سیو سود، سود معامله را تضمین می‌کند.
- مزایا: ریسک فری احتمال ضرر را به حداقل می‌رساند، اعتمادبه‌نفس معامله‌گر را افزایش می‌دهد و به حفظ سرمایه در بلندمدت کمک می‌کند. سیو سود، سود معامله را حفظ می‌کند و از ضررهای احتمالی در آینده جلوگیری می‌کند.
- معایب: ریسک فری سود بالقوه معاملات را کاهش می‌دهد و نیاز به دانش و تجربه کافی دارد؛ اما سیو سود ممکن است منجر به ازدست‌رفتن سودهای بیشتر شود و نیاز به تصمیم‌گیری دقیق در زمان مناسب دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سیو سود می‌توانید مقاله سیو سود در فارکس را بخوانید. انتخاب بین ریسک فری و سیو سود به عوامل مختلفی مانند سبک معاملاتی شما، میزان ریسک‌پذیری‌تان و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد.
توجه به این نکته مهم است که هیچ‌کدام از روش‌های ریسک فری و سیو سود تضمینی برای سودآوری شما نیستند. این روش‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا ریسک معاملات خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهید و احتمال ضرر را به حداقل برسانید. به یاد داشته باشید که معامله‌گری در فارکس یک فرآیند دائمی است و شما باید به‌طور مداوم دانش و مهارت خود را در این زمینه ارتقا دهید.
پراپ تریدینگ با FORFX: دروازه‌ای به سوی معاملات ریسک فری در فارکس
پراپ، روشی نوین برای ورود به دنیای معاملات فارکس است که به واسطه آن، تریدرها می‌توانند بدون نیاز به سرمایه اولیه با استفاده از سرمایه یک شرکت پراپ به معامله بپردازند. FORFX به‌عنوان یک پراپ تریدینگ رایگان و پیشرو در ارائه خدمات پراپ تریدینگ با فراهم‌آوردن شرایط ایدئال این امکان را برای تریدرها فراهم کرده است تا بدون دغدغه سرمایه تجربه معاملات فارکس را به دست آورند.
خدمات FORFX به گونه‌ای طراحی شده است که ریسک معاملات را برای تریدرها به حداقل می‌رساند. از جمله این خدمات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ارائه حساب‌های پراپ با سایزهای مختلف: FORFX با ارائه حساب‌های پراپ در ابعاد مختلف به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با توجه به سطح تجربه و سرمایه خود حساب مناسب را انتخاب کنند.
- مدیریت ریسک حساب‌ها: FORFX با اعمال استراتژی‌های مدیریت ریسک از ضررهای هنگفت تریدرها جلوگیری می‌کند.
- ارائه ابزارهای معاملاتی پیشرفته: FORFX با ارائه ابزارهای معاملاتی پیشرفته به تریدرها در تحلیل دقیق بازار و انجام معاملات آگاهانه کمک می‌کند.
FORFX با رویکردی ریسک فری در فارکس، فرصتی ایدئال برای تریدرهایی است که به‌دنبال ورود به دنیای فارکس بدون نیاز به سرمایه اولیه و با حداقل ریسک هستند.
یکی از خدمات برجسته و استثنایی FORFX ارائه حساب لایو است که در نوع خود بی‌نظیر است. FORFX با ارائه حساب لایو، انقلابی در دنیای پراپ تریدینگ ایجاد کرده است. این حساب فرصتی بی‌نظیر برای تریدرها فراهم می‌کند تا بدون هیچ ریسک مالی، مهارت‌های معاملاتی خود را در محیطی واقعی به بوته آزمایش بگذارند. با حساب لایو FORFX می‌توانید:
- بدون نیاز به سرمایه اولیه وارد دنیای معاملات فارکس شوید.
- با حساب شخصی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنید و هیچ ریسک مالی را متحمل نشوید.
- به صورت کاملاً رایگان، هر چند بار که می‌خواهید، در چالش شرکت کنید و تجربه خود را ارتقا دهید.
حساب لایو FORFX، دریچه‌ای است به سوی:
- آزمایش مهارت‌های معاملاتی در شرایط واقعی بازار
- افزایش اعتمادبه‌نفس و کاهش اضطراب در معاملات
- یادگیری و ارتقای دانش معاملاتی در محیطی امن
با FORFX، دیگر نیازی به نگرانی درباره ریسک‌های مالی در معاملات فارکس نیست. حساب لایو این شرکت مسیر امن و مطمئنی برای ورود به دنیای پراپ تریدینگ و کسب سودهای پایدار فراهم می‌کند. همین امروز به وب‌سایت FORFX مراجعه کنید و با ثبت‌نام در حساب لایو، گامی بلند در جهت آینده‌ای درخشان در معاملات فارکس بردارید.
سخن پایانی
معامله‌گری در فارکس فرصتی برای کسب سود و افزایش ثروت است. بااین‌حال، این فرصت با ریسک هم همراه است. ریسک فری در فارکس روشی برای کاهش ریسک معاملات و افزایش شانس سودآوری است. با استفاده از روش‌های ریسک فری در بازار فارکس می‌توانید معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید و به اهداف مالی خود نزدیک‌تر شوید. از خدمات ریسک فری بروکر خود استفاده کنید و دانش و مهارت خود را در زمینه معامله‌گری به‌طور مداوم ارتقا دهید تا بتوانید به موفقیت‌های چشم‌گیر در این بازار پویا دست پیدا کنید.
چه مقدار سرمایه برای شروع معاملات ریسک فری در فارکس لازم است؟
میزان سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات ریسک فری به استراتژی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف شما بستگی دارد. حساب‌های مینی و میکرو که توسط برخی بروکرها ارائه می‌شود به شما امکان می‌دهد که حتی با یک دلار هم وارد بازار فارکس شوید.
آیا برای معاملات ریسک فری نیاز به آموزش است؟
بله، برای انجام معاملات ریسک فری، آموزش و یادگیری در مورد اصول معامله‌گری و روش‌های ریسک فری در فارکس ضروری است.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟