در دنیای معاملات مالی و سرمایه‌گذاری، استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت ریسک و افزایش بازدهی وجود دارد. یکی از این استراتژی‌ها، مارتینگل معکوس است که به‌عنوان یک روش نوین و مؤثر در بهینه‌سازی سودآوری شناخته می‌شود. این استراتژی برخلاف روش مارتینگل کلاسیک که بر پایه افزایش سرمایه‌گذاری پساز زیان استوار است، بر افزایش سرمایه‌گذاری پساز کسب سود تمرکز دارد. هدف از این مقاله، بررسی اصول و مفاهیم آنتی مارتینگل است. با ما همراه باشید.
مارتینگل چیست؟
پیش‌از اینکه به بررسی استراتژی مارتینگل معکوس بپردازیم، باید بدانید که سیستم مارتینگل (Martingale) یک استراتژی سرمایه‌گذاری و شرط‌بندی است که به‌عنوان روشی ریسک‌پذیر برای مدیریت سرمایه شناخته می‌شود. ایدۀ اصلی پشت این سیستم این است که با توجه به اصول آماری، امکان ندارد که یک سرمایه‌گذار یا قمارباز در تمام معاملات یا شرط‌بندی‌ها شکست بخورد؛ بنابراین، استراتژی مارتینگل پیشنهاد میکند که پساز هر باخت، مبلغ شرط یا سرمایه‌گذاری را دو برابر کنید به امید اینکه با یک برد در نهایت همۀ زیان‌های قبلی جبران شوند و به سود برسید.
این استراتژی بر نظریه بازگشت به میانگین متکی است؛ به این معنا که فرض میکند در نهایت قیمت‌ها به میانگین خود بازخواهند گشت. بااین‌حال، مارتینگل نیازمند مقدار زیادی سرمایه است؛ زیرا در صورت وقوع زیان‌های متوالی، ممکن است سرمایه‌گذار مجبور به تحمل زیان‌های سنگینی شود که حتی میتواند کل حساب را ورشکسته کند.
استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟
سیستم مارتینگل معکوس (Anti-Martingale) یک استراتژی معاملاتی است که برخلاف سیستم مارتینگل عمل میکند. در سیستم مارتینگل، معاملهگر پساز هر باخت، مبلغ معامله را دو برابر میکند تا ضررهای قبلی را جبران کند و در نهایت به سود برسد؛ اما در سیستم انتی مارتینگل، فرض بر این است که معاملهگر میتواند با دو برابرکردن موقعیت خود پساز هر برد، از روندهای مثبت بازار بهره‌مند شود.
روش کار سیستم آنتی مارتینگل به این شکل است که معاملهگر پساز هر برد، مقدار سرمایه‌گذاری خود را افزایش میدهد. درعین‌حال، در صورت وقوع یک باخت، مقدار سرمایه‌گذاری به نصف کاهش می‌یابد، که به‌نوعی به‌کارگیری یک نظم استاپ ضرر را نشان میدهد.
این استراتژی میتواند در بازارهای صعودی و رونددار موفق باشد؛ زیرا افزایش سرمایه‌گذاری در طول یک رگه برد به معاملهگر این امکان را میدهد که سودهای بیشتری کسب کند. بااین‌حال، دو برابرکردن سرمایه‌گذاری پساز هر برد میتواند معاملهگر را در معرض ریسک یک باخت بزرگ قرار دهد که ممکن است تمامی سودهای پیشین را از بین ببرد؛ بنابراین، سیستم آنتی مارتینگل به‌طور کلی به معاملهگران توصیه میکند که برد خود را ادامه دهند و باخت را زودتر متوقف کنند.
برخلاف سیستم مارتینگل که بیشتر به بازگشت به میانگین متکی است و ممکن است در بازارهای ناپایدار و بدون جهت بهتر عمل کند، سیستم آنتی مارتینگل برای بازارهای با حرکت صعودی مناسب‌تر است. بااین‌حال، بازارها می‌توانند به‌سرعت تغییر جهت دهند و معاملهگران را با ریسک‌های جدید مواجه کنند؛ بنابراین، استفاده از سیستم آنتی مارتینگل نیازمند دقت و دانش دقیق از شرایط بازار است تا بتوان از آن به‌شکل مؤثری بهرهبرداری کرد.
مثالی از استراتژی آنتی مارتینگل
برای درک بهتر سیستم آنتی مارتینگل، به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید در یک بازی شرط‌بندی با سکه شرکت کرده‌اید و شرط اولیه شما ۱ دلار است. احتمال افتادن سکه بر روی شیر یا خط برابر است و هر پرتاب مستقل از پرتاب پیشین است. فرض کنید همیشه روی شیرها شرط‌بندی می‌کنید.
- پرتاب اول:
- سکه روی شیر می‌افتد، شما ۱ دلار برنده می‌شوید.
- اکنون شرط بعدی را دو برابر می‌کنید و ۲ دلار شرط می‌بندید.
- پرتاب دوم:
- سکه دوباره روی شیر می‌افتد، شما ۲ دلار برنده می‌شوید.
- شرط بعدی را مجدداً دو برابر می‌کنید و ۴ دلار شرط می‌بندید.
- پرتاب سوم:
- سکه این بار روی خط می‌افتد، شما ۴ دلار می‌بازید.
- شرط بعدی خود را نصف می‌کنید و ۲ دلار شرط می‌بندید.
- پرتاب چهارم:
- سکه دوباره روی شیر می‌افتد، شما ۲ دلار برنده می‌شوید.
- شرط بعدی را دو برابر می‌کنید و ۴ دلار شرط می‌بندید.
در این مثال، شما با دو برابرکردن شرطها در صورت برد و نصف‌کردن آن‌ها در صورت باخت از سیستم آنتی مارتینگل استفاده می‌کنید. این استراتژی به شما کمک میکند تا در دورههای برد، بیشترین بهره را ببرید و در صورت باخت، ضررهای خود را کنترل کنید. با این روش، اگرچه ممکن است در نهایت یک باخت بزرگ تمام سودهای پیشین را از بین ببرد؛ اما مدیریت صحیح سرمایه میتواند به افزایش سود و کاهش ریسک کمک کند.
ویژگی‌های استراتژی مارتینگل معکوس
استراتژی مارتینگل معکوس، یا آنتی مارتینگل، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که آن را برای برخی معاملهگران و قماربازان جذاب میکند. این ویژگی‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بهره‌وری در دورههای برد را به حداکثر و در دورههای باخت، ضررها را به حداقل برساند.
- یکی از ویژگی‌های کلیدی استراتژی مارتینگل معکوس این است که پساز هر برد، میزان شرط‌بندی یا سرمایه‌گذاری دو برابر می‌شود. این روش به معاملهگر اجازه میدهد که از روندهای مثبت و دورههای برد به‌طور کامل بهره‌مند شود و سود خود را افزایش دهد.
- برخلاف استراتژی مارتینگل معمولی، در مارتینگل معکوس، پساز هر باخت، میزان شرط‌بندی یا سرمایه‌گذاری نصف می‌شود. این ویژگی به کاهش ضررها و مدیریت بهتر سرمایه کمک میکند؛ زیرا میزان ریسک با هر باخت کاهش می‌یابد.
- این استراتژی به‌طور خاص برای بازارهایی با روندهای صعودی و نزولی مناسب است. در بازارهای صعودی، دو برابرکردن شرطها در هر برد میتواند سود زیادی را به‌همراه داشته باشد. در بازارهای نزولی، کاهش شرطها به معاملهگر کمک میکند تا ضررها را محدود کند.
- یکی از مزایای اصلی مارتینگل معکوس، مدیریت بهتر ریسک است. با کاهش شرطها در هنگام باخت، این استراتژی به‌طور قابل‌توجهی از ضررهای بزرگ جلوگیری میکند. این امر باعث می‌شود که معاملهگر بتواند مدت زمان بیشتری در بازار باقی بماند و فرصت‌های بیشتری برای برد داشته باشد.
- استراتژی مارتینگل معکوس به معاملهگران این امکان را میدهد که در دورههای برد، سود خود را به حداکثر برسانند. هر برد منجر به افزایش شرط و درنتیجه افزایش سود در بردهای بعدی می‌شود.
- این استراتژی نیازمند نظم و انضباط بالایی است؛ زیرا معاملهگر باید به‌دقت قوانین دو برابر کردن شرطها پساز برد و نصف‌کردن آن‌ها پساز باخت را رعایت کند. عدم پایبندی به این قوانین میتواند منجر به ازدستدادن مزایای استراتژی شود.
- با توجه به اینکه در این استراتژی، در صورت باخت میزان شرطها کاهش می‌یابد، فشار روانی و استرس ناشی از ضررهای متوالی کاهش می‌یابد. این امر به معاملهگر کمک میکند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیرد و از تصمیمات احساسی پرهیز کند.
- اگرچه هر سیستم معاملاتی دارای ریسک است؛ اما مارتینگل معکوس میتواند در شرایط بازار مناسب، بازدهی بالایی داشته باشد. با مدیریت صحیح سرمایه و رعایت قوانین استراتژی، معاملهگر میتواند از فرصت‌های سوددهی بیشتر بهرهبرداری کند.
- مانند هر استراتژی دیگر، مارتینگل معکوس نیز نیازمند مدیریت دقیق سرمایه است. معاملهگران باید سرمایه کافی برای تحمل دورههای باخت و بهرهبرداری از دورههای برد داشته باشند.
به‌طور کلی، استراتژی مارتینگل معکوس با دو برابرکردن شرطها در بردها و نصف‌کردن آن‌ها در باخت‌ها، سعی در به‌حداکثررساندن سود و به‌حداقل‌رساندن ضرر دارد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که این استراتژی برای برخی معاملهگران جذاب و کارآمد باشد.
مقایسه مارتینگل و آنتی مارتینگل
برای اینکه بتوانید بهترین استراتژی را برگزینید، لازم است تا مارتینگل و آنتی مارتینگل را مقایسه کنید. اصلی‌ترین تفاوت بین استراتژی مارتینگل و آنتی مارتینگل در رویکردی است که به مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات می‌پردازند:
- مدیریت سرمایه:
- مارتینگل: در استراتژی مارتینگل، معاملهگر پساز هر باخت، مبلغ شرط را دو برابر میکند تا با یک برد احتمالی تمام ضررها را جبران کند؛ یعنی در صورت ادامه باخت‌ها، میتواند سرمایه‌گذاری را به‌سرعت افزایش دهد تا با یک برد برگشت به سود برسد.
- آنتی مارتینگل: در مقابل، در استراتژی آنتی مارتینگل، معاملهگر پساز هر برد، میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش میدهد. درحالی‌که پساز هر باخت، میزان سرمایه‌گذاری را کاهش میدهد. این استراتژی بر ایده تقویت برندها و کاهش خسارات در باخت‌ها تمرکز دارد.
- ریسک و پاداش:
- مارتینگل: استراتژی مارتینگل ریسک بالایی را در معاملات ایجاد میکند؛ زیرا با هر بار باخت، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و ممکن است به خسارت‌های بزرگی منجر شود. این استراتژی با توجه به فرضیات مثبت برنده‌بازی عمل میکند که در واقعیت ممکن است بر خلاف انتظار باشد.
- آنتی مارتینگل: در عوض، استراتژی آنتی مارتینگل سعی دارد ریسک را کاهش دهد و از سودهای به‌دست‌آمده در دورههای برد بهره‌مند شود. با افزایش سرمایه‌گذاری در دورههای مثبت، معاملهگر به سوددهی بیشتر دست می‌یابد و در صورت باخت، خسارت را کاهش میدهد.
- مناسبت در بازارهای مختلف:
- مارتینگل: استراتژی مارتینگل در بازارهای با روندهای قابل‌پیش‌بینی یا طولانی‌مدت افزایشی میتواند کارآمدتر باشد؛ زیرا انتظار دارد که با هر بار باخت، یک برد احتمالی نزدیک‌تر باشد.
- آنتی مارتینگل: برعکس، استراتژی آنتی مارتینگل در بازارهای پویا و با نوسانات زیاد معمولاً مؤثرتر است؛ زیرا از سودهای به‌دست‌آمده در دورههای برد بهره‌مند می‌شود و در مواقع باخت، خسارت را کاهش میدهد.
به‌طور کلی، این دو استراتژی از دو رویکرد متفاوت به مدیریت سرمایه و ریسک استفاده می‌کنند که هرکدام ویژگی‌ها و مزایا و معایب خود را دارند و بسته به شرایط بازار و استراتژی‌های معاملهگر، انتخاب می‌شوند.
| – | مارتینگل | آنتی مارتینگل |
| مدیریت سرمایه | دو برابرکردن حجم پساز ضرر | افزایش حجم پساز برد |
| میزان ریسک | ریسک زیاد | ریسک کم |
| بازار مناسب | مناسب بازار روندی | مناسب بازارهایی با نوسان زیاد |
معایب اصلی استراتژی مارتینگل معکوس
استراتژی مارتینگل معکوس، اگرچه میتواند در برخی شرایط بازار مفید باشد؛ اما دارای معایب و محدودیت‌هایی است که معاملهگران باید از آن‌ها آگاه باشند.
- با دو برابرکردن شرطها پساز هر برد، مقدار سرمایه‌گذاری به‌سرعت افزایش می‌یابد. اگر پساز چند برد متوالی یک باخت رخ دهد، میزان ضرر میتواند همۀ سودهای کسبشده را از بین ببرد و حتی منجر به زیان شود.
- این استراتژی برای بازارهایی با روندهای مشخص صعودی یا نزولی مناسب است؛ اما در بازارهای ناپایدار یا بدون جهت مشخص، معاملهگر ممکن است نتواند به‌درستی روندها را شناسایی کند و به تبع آن، افزایش شرطها در زمانهای نامناسب منجر به ضرر شود.
- درصورتی‌که بردهای متوالی زیادی رخ دهد، مقدار شرط‌بندی به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابد که میتواند به ریسک‌های بسیار بالا منجر شود. هرچند که احتمالاً سودهای زیادی به‌دست می‌آید؛ اما یک باخت میتواند تمام این سودها را نابود کند.
- اگرچه این استراتژی به کاهش شرطها در هنگام باخت توصیه میکند؛ اما همچنان نیاز به سرمایه زیادی برای تحمل دورههای باخت دارد. معاملهگر باید سرمایه کافی برای ادامه استفاده از استراتژی و تحمل ضررهای احتمالی داشته باشد. یکی از روش‌هایی که باعث می‌شود تا تریدرها بتوانند سرمایه کسب کنند، استفاده از خدمات شرکت‌های پراپ است. در ادامه به بررسی این شرکت‌ها خواهیم پرداخت.
- در بازارهای با نوسانات شدید، دو برابرکردن شرطها پساز هر برد میتواند منجر به زیان‌های سریع و بزرگی شود. این استراتژی ممکن است در چنین شرایطی کارایی لازم را نداشته باشد و معاملهگر را با ریسک‌های بزرگ‌تری مواجه کند.
- استفاده نادرست از این استراتژی و عدم پایبندی به قوانین دو برابرکردن شرطها پساز برد و نصف‌کردن آن‌ها پساز باخت میتواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. معاملهگر باید به‌دقت این قوانین را رعایت کند تا از مزایای استراتژی بهره‌مند شود.
در مجموع، استراتژی مارتینگل معکوس نیازمند دقت، نظم و انضباط بالا است و معاملهگران باید با دقت شرایط بازار و میزان سرمایه خود را درنظر بگیرند تا از این استراتژی به‌نحو مؤثری استفاده کنند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری (prop trading)
پراپ تریدینگ یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که توسط تریدرهای حرفه‌ای و در استخدام شرکت‌های خاصی انجام می‌شود. این تریدرها با استفاده از سرمایه‌ای که از این شرکت‌ها دریافت می‌کنند، در بازارهای مالی مختلف معاملات می‌کنند. آن‌ها معمولاً دارای دانش، تخصص و تجربه قوی در حوزه تریدینگ هستند.
در این روش، شرکت‌ها به تریدرها مقداری از سرمایه را ارائه می‌دهند و آن‌ها با استفاده از این سرمایه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. سودهای به‌دست‌آمده از این معاملات براساس توافقات قراردادی بین تریدر و شرکت تقسیم می‌شود.
پراپ تریدینگ به‌عنوان یک تکنیک نوین هم برای تریدرها و هم برای شرکت‌های پراپ فرم، سودآور است. بسیاری از تریدرها، پساز اثبات تخصص و مهارت‌های لازم در تریدینگ، به استخدام این شرکت‌ها درمی‌آیند و با استفاده از سرمایه ارائه‌شده در بازارهای مالی معامله می‌کنند. این برای آن‌ها فرصتی مناسب برای کسب درآمد پایدار فراهم می‌آورد.
موفقیت در پراپ تریدینگ به تخصص، دانش و توانایی تریدر در مدیریت بهینه ریسک و سرمایه بستگی دارد. این فرایند، فرصتی برای افراد علاقه‌مند به معامله در بازارهای مالی است که به یک رویکرد منظم و یادگیری مداوم نیاز دارد تا به نتایج مطلوب برسد.
پراپ FORFX
شرکت فور‌اف‌ایکس، به‌عنوان یک پراپ معتبر برای معاملهگران ایرانی، خدمات خاصی را به این دسته از تریدرها ارائه میدهد. این شرکت با فراهم‌کردن انواع حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، مسیر دسترسی به سرمایه را برای معاملهگران هموارتر کرده است. با وجود همکاری فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس، معاملهگران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند؛ تنها برای مدل چالش لایو می‌توانند از طریق اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس به‌عنوان یکی از معتبرترین و بهترین بروکرها، خدمات باکیفیتی به معاملهگران ایرانی ارائه میدهد. مشخصات شرکت فور‌اف‌ایکس (FORFX) به شرح زیر است:
- سال تأسیس: اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی؛
- ارائه خدمات به ایرانیان: بله؛
- پلتفرم‌های معاملاتی: MT4 و MT5؛
- ارائه حساب بدون محدودیت: بله؛
- روش‌های پشتیبانی: پشتیبان آنلاین وب‌سایت، تلگرام و ایمیل.
سخن پایانی
استراتژی مارتینگل معکوس، با تغییراتی نسبت به استراتژی مارتینگل سنتی، به‌دنبال افزایش سود و کاهش ریسک در معاملات بازارهای مالی است. این روش، به‌جای افزایش شرطها پساز هر باخت، شرطها را پساز هر برد دو برابر میکند و پساز هر باخت کاهش میدهد. این تغییر باعث می‌شود که معاملهگر بتواند از دورههای برد بیشترین بهره را ببرد و در مقابل، زیان‌ها را در دورههای باخت به حداقل برساند. به‌طور کلی، استراتژی مارتینگل معکوس میتواند یک ابزار مؤثر برای معاملهگران حرفه‌ای باشد که توانایی مدیریت ریسک و سرمایه را دارند و می‌توانند به‌دقت شرایط بازار را تحلیل کنند؛ اما، این استراتژی نیازمند تجربه و مهارت بالا است و بدون مدیریت صحیح ممکن است به زیان‌های بزرگی منجر شود؛ بنابراین، معاملهگران باید با دقت و آگاهی کامل از این استراتژی استفاده کنند و همواره نظم و انضباط را رعایت کنند تا به نتایج مطلوب دست یابند.
استراتژی مارتینگل معکوس چگونه کار میکند؟
استراتژی مارتینگل معکوس به این صورت است که معاملهگر پساز هر برد، مبلغ شرط خود را دو برابر میکند و پساز هر باخت، مقدار شرط را کاهش میدهد. این روش به معاملهگر اجازه میدهد تا از روندهای برد به حداکثر سود برسد و در زمانهای باخت، ضررها را به حداقل برساند. این استراتژی بر مبنای بهرهگیری از دورههای برد و کاهش ریسک در دورههای باخت طراحی شده است.
مزایای استفاده از استراتژی مارتینگل معکوس چیست؟
مزایای اصلی این استراتژی شامل افزایش سوددهی در دورههای برد، مدیریت بهتر ریسک و کاهش فشار روانی است. با دو برابر کردن شرطها پساز برد، معاملهگر میتواند از روندهای مثبت بازار بهرهبرداری کند و با کاهش شرطها پساز باخت، ضررها را محدود کند. این استراتژی همچنین معاملهگران را به رعایت نظم و انضباط در معاملات تشویق میکند.
چه معایبی در استفاده از استراتژی مارتینگل معکوس وجود دارد؟
معایب اصلی این استراتژی شامل ریسک بالای ازدستدادن سودهای کسبشده در صورت وقوع یک باخت بزرگ پساز بردهای متوالی، مشکل در شناسایی روندهای بازار و نیاز به سرمایه زیاد است.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟