معامله بدون اهرم در فارکس⁩ چه ویژگی هایی دارد؟

ترید بدون اهرم در بازار فارکس یکی از روش‌های محافظه‌کارانه و کم‌ریسک برای ورود به بازارهای مالی است که به معامله‌گران امکان می‌دهد بدون استفاده از اعتبار قرضی به خرید و فروش ارز بپردازند. این رویکرد به کاهش خطرات ناشی از نوسانات شدید بازار و مدیریت بهتر سرمایه کمک می‌کند. در این مقاله قصد داریم به بررسی روش‌های معامله بدون اهرم در فارکس بپردازیم. با ما همراه باشید.

اهرم در فارکس چیست؟

پیش‌از اینکه به بررسی معامله بدون اهرم در فارکس بپردازیم، باید بدانید که اهرم در فارکس به استفاده از اعتبار قرضی برای افزایش حجم معاملات نسبت به میزان واقعی سرمایه‌ای که در دسترس است، اطلاق می‌شود. این ابزار به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با مقدار نسبتاً کمی از سرمایه خود، موقعیت‌های بزرگ‌تری را در بازار باز کنند. به‌عنوان‌مثال، با استفاده از اهرم ۱:۱۰۰، یک معامله‌گر می‌تواند با سرمایه هزار دلار، موقعیتی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار ایجاد کند.

استفاده از اهرم می‌تواند به افزایش سود بالقوه کمک کند؛ اما همچنین خطرات مربوط به آن را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. نوسانات کوچک در بازار می‌تواند تأثیر زیادی بر موجودی حساب داشته باشد و منجر به ضررهای قابل‌توجهی شود؛ بنابراین، مدیریت ریسک و استفاده محتاطانه از اهرم برای حفظ سلامت مالی و جلوگیری از ضررهای بزرگ در معاملات فارکس ضروری است.

مزایا و معایب اهرم در فارکس

استفاده از اهرم در فارکس می‌تواند به معامله‌گران فرصت‌های زیادی برای کسب سودهای بالا ارائه دهد؛ اما همراه با آن معایبی نیز وجود دارد که باید به‌دقت بررسی شوند.

مزایای اهرم در فارکس شامل امکان ورود به معاملات بزرگ‌تر با سرمایه کمتری است که می‌تواند به‌طور بالقوه سودهای بالاتری را به‌همراه داشته باشد. به‌این‌ترتیب، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات کوچک در بازار بهره‌برداری کنند و به سریع‌تر رسیدن به اهداف مالی خود کمک کنند.

اهرم همچنین می‌تواند به تنوع‌بخشی به پرتفوی معاملاتی کمک کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با مقدار سرمایه کمتری، موقعیت‌های بیشتری را باز کنند و ریسک خود را در معاملات مختلف توزیع کنند.

بااین‌حال، معایب اهرم در فارکس نیز قابل‌توجه هستند و می‌توانند دلایلی باشند که سبب ترغیب‌شدن تریدرها به معامله بدون اهرم در فارکس شوند. استفاده از اهرم می‌تواند منجر به افزایش خطرات و ضررهای قابل‌توجهی شود؛ زیرا نوسانات کوچک در بازار می‌تواند تأثیر زیادی بر موجودی حساب داشته باشد.

در واقع، استفاده نادرست از اهرم می‌تواند به ازدست‌دادن تمام سرمایه موجود منجر شود و حتی در برخی موارد، زیان‌های بزرگ‌تر از میزان سرمایه اولیه را به‌همراه داشته باشد؛ بنابراین، معامله‌گران باید با دقت و آگاهی از ریسک‌های اهرم استفاده کنند و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسبی را به کار ببرند تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنند.

به‌طورکلی، استفاده از اهرم در فارکس می‌تواند ابزار قدرتمندی باشد اگر با دانش و احتیاط به کار گرفته شود. آگاهی از مزایا و معایب آن و استفاده صحیح از استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از مزایای اهرم بهره‌برداری و درعین‌حال از معایب آن جلوگیری کنند.

جدول مربوط به اهرم و سود

در جدول زیر، استفاده از چندین نسبت اهرم با یک لات در بازار فارکس و آثار آن بر صورت سود و زیان در صورت تغییر قیمت‌ها به تفکیک نشان داده شده است. فرض می‌کنیم که قیمت جفت ارز در حال افزایش است و معامله‌گر با یک لات استاندارد (معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه) وارد معامله خرید شده است. به‌طور فرضی، تغییر قیمت ۱۰۰ پیپ (Pips) را برای بررسی آثار اهرم درنظر گرفته‌ایم.

نسبت اهرم	مقدار سرمایه اولیه (USD)	تغییر قیمت (۱۰۰ پیپ)	سود/زیان (USD)	اثر بر صورت سود
۱:۱۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۵۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۲۰۰	۵۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۵۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه
۱:۱۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سود قابل‌توجه

1. نسبت اهرم ۱:۱۰: برای ورود به معامله با استفاده از این نسبت اهرم، نیاز به سرمایه اولیه بیشتری است؛ اما تغییرات قیمت به سود بیشتری منجر می‌شود.
2. نسبت اهرم ۱:۵۰: با این نسبت اهرم، سرمایه اولیه کمتری نیاز است و تغییر قیمت ۱۰۰ پیپ همچنان می‌تواند سود مناسبی ایجاد کند.
3. نسبت اهرم ۱:۱۰۰: این نسبت به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با سرمایه کمتری وارد معاملات شوند و سود مشابهی را از تغییرات قیمت به دست آورند.
4. نسبت اهرم ۱:۲۰۰: با استفاده از این نسبت، سرمایه اولیه بسیار کمتری لازم است و سود از تغییرات قیمت همچنان حفظ می‌شود.
5. نسبت اهرم ۱:۵۰۰: این نسبت اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با کمترین سرمایه، تغییرات قیمت را به‌طور مؤثر به سود تبدیل کنند.
6. نسبت اهرم ۱:۱۰۰۰: با بالاترین نسبت اهرم، سرمایه اولیه بسیار کم است و سود از تغییرات قیمت بسیار زیاد می‌شود.

در نظر داشته باشید که افزایش اهرم به‌طور بالقوه می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ‌تر نیز بشود. درصورتی‌که بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ضررها به‌طور متناسب با اهرم افزایش خواهند یافت؛ بنابراین استفاده از اهرم نیازمند دقت و مدیریت ریسک مناسب است. زیان نتیجه‌شده از اهرم نیز دقیقاً مانند سود آن قابل‌توجه خواهد بود

معامله بدون اهرم در فارکس چیست؟

ترید بدون اهرم در فارکس به‌معنای خرید و فروش ارزها بدون استفاده از اعتبار قرضی است که معمولاً برای افزایش حجم معاملات استفاده می‌شود. در این نوع معاملات، معامله‌گر تنها از سرمایه واقعی خود برای بازکردن و مدیریت موقعیت‌ها استفاده می‌کند، بدون اینکه به وام یا اعتبار اضافه از کارگزاری متکی باشد.

در این روش، سود و زیان تنها براساس تغییرات قیمت‌های واقعی و حجم سرمایه‌گذاری‌شده محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر معامله‌گر با یک لات استاندارد و بدون اهرم وارد معامله شود، هر تغییر ۱۰۰ پیپ در قیمت به‌طور مستقیم بر سرمایه اولیه تأثیر می‌گذارد، بدون اینکه اثرات مضاعف یا کاهش یافته ناشی از اهرم را تجربه کند.

معامله بدون اهرم به‌دلیل کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید و کنترل بهتر سرمایه، معمولاً برای معامله‌گران محافظه‌کار و کسانی که به‌دنبال کاهش ریسک‌های بالقوه هستند، مناسب است. بااین‌حال، سودهای بالقوه ممکن است محدودتر باشد؛ زیرا معامله‌گر نمی‌تواند از اهرم برای افزایش اندازه معاملات و بهره‌برداری از نوسانات کوچک‌تر استفاده کند.

مزایای معامله بدون اهرم

معامله بدون اهرم دارای چندین مزیت کلیدی است که می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک و حفظ سلامت مالی کمک کند. یکی از مهم‌ترین مزایا، کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید بازار است. بدون استفاده از اهرم، معامله‌گران تنها با سرمایه واقعی خود وارد بازار می‌شوند؛ بنابراین اثرات منفی نوسانات بازار به اندازه‌ای که در استفاده از اهرم مشاهده می‌شود، زیاد نخواهد بود. این به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استرس کمتری به معامله بپردازند و از خطرات بزرگ مالی اجتناب کنند.

مزیت دیگر، کنترل بهتر بر روی سرمایه است. بدون اهرم، تمام سود و زیان به‌طور مستقیم با تغییرات قیمت‌ها و حجم سرمایه‌گذاری‌شده در ارتباط است که این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا سرمایه خود را به‌راحتی مدیریت و استراتژی‌های مالی خود را پیاده‌سازی کنند بدون اینکه نگران تأثیرات وام‌های اضافی بر حساب خود باشند. این می‌تواند به کاهش فشار روانی و بهبود تصمیم‌گیری کمک کند.

علاوه‌براین، معامله بدون اهرم به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که بدون خطر ازدست‌دادن سرمایه بیش‌ازحد، تجربه و مهارت‌های خود را تقویت کنند. این روش برای تازه‌کاران و افرادی که هنوز با نوسانات بازار آشنا نیستند به‌دلیل ریسک کمتر، گزینه‌ای مناسب به شمار می‌آید.

در نهایت، استفاده از این روش می‌تواند به ایجاد اعتمادبه‌نفس و بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند؛ زیرا معامله‌گران به‌تدریج با شرایط واقعی بازار و نحوه مدیریت سرمایه آشنا می‌شوند، بدون اینکه تحت تأثیر مشکلات ناشی از اهرم قرار بگیرند.

معایب معامله بدون اهرم

معامله بدون اهرم در فارکس برخلاف مزایای خود، معایبی نیز دارد که می‌تواند بر نتایج معاملاتی تأثیر بگذارد. یکی از معایب اصلی، محدودیت در سود بالقوه است. بدون استفاده از اهرم، حجم معاملات محدود به مقدار سرمایه واقعی است؛ بنابراین امکان بهره‌برداری از نوسانات کوچک‌تر بازار برای کسب سودهای بیشتر کاهش می‌یابد. این می‌تواند به‌معنای سودهای کمتر در مقایسه با معاملاتی باشد که از اهرم برای افزایش اندازه معاملات استفاده می‌کنند.

یکی دیگر از معایب شامل نیاز به سرمایه بیشتر برای دستیابی به اهداف مالی مشابه است. درصورتی‌که معامله‌گران بخواهند حجم معاملات بیشتری را بدون اهرم باز کنند، باید از سرمایه بیشتری استفاده کنند که این ممکن است برای برخی از افراد امکان‌پذیر نباشد یا نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه بالاتر باشد.

علاوه‌براین، معامله بدون اهرم می‌تواند فرایند دستیابی به سود موردنظر را طولانی‌تر کند. ازآنجاکه سودها براساس سرمایه واقعی محاسبه می‌شوند و بدون اهرم قابل‌افزایش نیستند، ممکن است معامله‌گران برای رسیدن به اهداف مالی خود زمان بیشتری نیاز داشته باشند.

بدون استفاده از اهرم، توانایی تنوع‌بخشی به پرتفوی معاملاتی ممکن است کاهش یابد. به‌دلیل محدودیت در میزان سرمایه و حجم معاملات، ممکن است معامله‌گران نتوانند به‌اندازه‌ای که با استفاده از اهرم ممکن است، موقعیت‌های مختلف را در بازارهای مختلف باز کنند و به‌این‌ترتیب از فرصت‌های متنوع استفاده کنند.

رفع نیاز تریدرها، دریافت سرمایه از شرکت‌های پراپ

پراپ‌فرم‌های فارکس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی را برای تریدرها فراهم می‌کنند. این شرکت‌ها به تریدرها این امکان را می‌دهند که با استفاده از سرمایه آن‌ها به معامله بپردازند و درصدی از سود حاصل را دریافت کنند. این مدل سرمایه‌گذاری برای تریدرهایی که به‌دنبال تأمین مالی برای فعالیت‌های معاملاتی خود هستند، چندین مزیت مهم دارد.

1. اولین مزیت، فراهم‌کردن سرمایه لازم برای معاملات است. بسیاری از تریدرها به‌دلیل کمبود سرمایه کافی برای ورود به بازارها یا اجرای استراتژی‌های معاملاتی خود، ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شوند. با دریافت سرمایه از پراپ‌فرم‌ها، تریدرها می‌توانند با حجم بیشتری از معاملات خود را انجام دهند و از فرصت‌های بیشتری بهره‌برداری کنند.
2. دومین مزیت، کاهش ریسک مالی شخصی است. در این مدل، تریدرها با استفاده از سرمایه شرکت، ریسک‌های مالی کمتری را متحمل می‌شوند. درصورتی‌که تریدرها نتوانند به نتایج مطلوب برسند، معمولاً تنها مقدار سرمایه خود را از دست می‌دهند و ضررهای آن‌ها محدود به سرمایه اولیه است، بدون اینکه تأثیر زیادی بر موجودی شخصی آن‌ها داشته باشد.
3. سومین مزیت، ارائه امکانات و منابع آموزشی و تحلیلی است. بسیاری از پراپ‌فرم‌ها به تریدرها منابع آموزشی، ابزارهای تحلیلی و پشتیبانی‌های لازم را ارائه می‌دهند که می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی و افزایش مهارت‌های تریدرها کمک کند.

بااین‌حال، این مدل سرمایه‌گذاری معایبی نیز دارد. یکی از معایب، نیاز به تقسیم سود است. تریدرها معمولاً بخشی از سود حاصل از معاملات خود را به شرکت پراپ می‌دهند که ممکن است میزان سود نهایی آن‌ها را کاهش دهد. علاوه‌براین، برخی از پراپ‌ها ممکن است الزامات و قوانین سختگیرانه‌ای برای تریدرها تعیین کنند که ممکن است آزادی عمل آن‌ها را محدود کند.

پراپ فرم FORFX

در بازار فارکس، تریدرها اغلب نیاز به همکاری با شرکت‌هایی دارند که قادر به تأمین سرمایه لازم برای معاملات هستند. یکی از انواع پراپ رایگان، پراپ فور‌اف‌ایکس (FORFX) است. شرکت FORFX به‌عنوان یکی از نام‌های معتبر در زمینه پراپ‌تریدینگ در میان تریدرهای ایرانی شناخته می‌شود. این شرکت به‌طور خاص با بروکر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شد، اخیراً موفق به دریافت مجوز از ASIC شده است. این همکاری بین FORFX و Opofinance باعث شده است تا مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع و جذاب در زمینه پراپ‌تریدینگ به تریدرها ارائه شود.

استفاده از اهرم به کدام دسته از تریدرها پیشنهاد می‌شود؟

استفاده از اهرم در معاملات فارکس به تریدرهایی که تجربه و مهارت کافی در مدیریت ریسک دارند، پیشنهاد می‌شود. این ابزار به‌ویژه برای تریدرهایی که قادر به تحلیل دقیق بازار و پیش‌بینی تغییرات قیمت هستند، مفید است. اهرم می‌تواند به این دسته از معامله‌گران کمک کند تا با استفاده از سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری را باز کنند و از نوسانات کوچک در بازار بهره‌برداری کنند. 

بااین‌حال، تریدرهای مبتدی یا کسانی که هنوز به تسلط کافی در تحلیل بازار نرسیده‌اند، باید از استفاده از اهرم پرهیز کنند؛ زیرا اهرم می‌تواند ریسک‌های مالی قابل‌توجهی را به‌همراه داشته باشد و نوسانات بازار ممکن است به‌سرعت بر روی موجودی حساب تأثیر منفی بگذارد؛ بنابراین، برای بهره‌برداری مؤثر از اهرم، تجربه، دانش بازار، و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب ضروری است.

استفاده از اهرم به کدام دسته از تریدرها پیشنهاد نمی‌شود؟

استفاده از اهرم به تریدرهایی که تازه‌کار هستند یا تجربه کافی در معاملات فارکس ندارند، پیشنهاد نمی‌شود. این ابزار به‌دلیل افزایش ریسک‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری که به معاملات اضافه می‌کند، می‌تواند برای کسانی که هنوز به تسلط کافی بر تحلیل بازار و استراتژی‌های معاملاتی نرسیده‌اند، خطرناک باشد. 

تریدرهای مبتدی ممکن است نتوانند به‌درستی نوسانات بازار را پیش‌بینی کنند یا استراتژی‌های مؤثر را برای مدیریت ریسک پیاده‌سازی کنند که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ و سریع شود.

همچنین، تریدرهایی که به‌طور کلی تحمل ریسک پایینی دارند یا به‌دنبال حفظ سرمایه خود هستند، بهتر است از استفاده از اهرم خودداری کنند؛ زیرا این ابزار می‌تواند باعث نوسانات شدید در موجودی حساب شود و در صورت تغییرات ناگهانی بازار، زیان‌های قابل‌توجهی را به‌همراه داشته باشد.

نظر کارشناس در مورد معاملات بدون اهرم

توصیه می‌شود که معامله‌گران، به‌ویژه کسانی که تازه‌کار هستند یا تجربه محدودی در فارکس دارند از اهرم استفاده نکنند. ترید بدون اهرم در فارکس می‌تواند یک روش محافظه‌کارانه و مؤثر برای کاهش ریسک و حفظ سلامت مالی باشد. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه واقعی خود به معامله بپردازند و از نوسانات بازار بدون مواجهه با زیان‌های بزرگ بهره‌برداری کنند.

برای کسانی که به‌دنبال کاهش ریسک‌های مالی و افزایش کنترل بر روی سرمایه خود هستند، معامله بدون اهرم گزینه‌ای مناسب است. این روش به‌ویژه برای معامله‌گرانی که هنوز در حال یادگیری و تجربه‌اندوزی هستند، می‌تواند به بهبود مهارت‌های معاملاتی و مدیریت بهتر سرمایه کمک کند. در نهایت، تصمیم به استفاده از اهرم یا عدم استفاده از آن باید براساس تحلیل دقیق نیازها، استراتژی‌ها و تحمل ریسک فردی اتخاذ شود.

سخن پایانی

معامله بدون اهرم در فارکس یک روش محافظه‌کارانه و کم‌ریسک است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون استفاده از اعتبار قرضی به معامله بپردازند. این روش با کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار و عدم نیاز به مدیریت پیچیده اعتبار، کنترل بیشتری بر روی سرمایه واقعی فراهم می‌آورد. بااین‌حال، ممکن است سودهای بالقوه محدودتر باشد و فرایند دستیابی به اهداف مالی طولانی‌تر شود. برای معامله‌گرانی که به‌دنبال مدیریت ریسک بهینه و حفظ سرمایه خود هستند، معامله بدون اهرم می‌تواند گزینه‌ای مناسب و مطمئن باشد.

منابع: + +