مقدمات فارکس

ریسک های بازار فارکس چیست؟

۲۴ دقیقه . ۳۰ خرداد ۱۴۰۳, ۱۸:۵۷:۵۴
۰
۰

آیا می‌دانید چرا به‌محض اینکه اسم بازار فارکس به میان می‌آید، برخی افراد آن را معادل ازدست‌دادن سرمایه می‌دانند؟ پاسخ در ریسک های بازار فارکس و نحوۀ مدیریت مؤثر آن‌ها نهفته است. بازار فارکس با گردش مالی روزانه بیش‌از ۶ تریلیون دلار فرصت‌های سودآوری بی‌نظیری را فراهم می‌کند؛ اما درعین‌حال ریسک‌های قابل‌توجهی هم به‌همراه دارد. پس چگونه می‌توان این ریسک‌ها را درک و مدیریت کرد؟ در این مقاله به بررسی عمیق ریسک های بازار فارکس خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

چرا فارکس ریسک دارد؟

درک ریسک‌های بازار فارکس، اولین گام برای توسعه یک استراتژی معاملاتی موفق است. در ادامه چند استراتژی‌ و روش‌ را برای مدیریت و کاهش این ریسک‌ها ارائه خواهیم کرد. با بررسی این موضوعات نه‌تنها می‌توانید بر ترس خود از ورود به بازار پرپتانسیل فارکس غلبه کنید، بلکه می‌توانید شانس خود را برای کسب سود افزایش دهید و از فرصت‌های موجود در این بازار پویا به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری کنید.

ریسک های بازار فارکس
ریسک های بازار فارکس وجود دارند؛ ولی می‌توان آن‌ها را به حداقل رساند.

بازار ارز خارجی (Foreign Exchange) که به‌عنوان بازار فارکس هم شناخته می‌شود، خرید و فروش ارز را در سراسر جهان آسان می‌کند. هدف نهایی از تجارت فارکس کسب سود خالص از طریق خرید ارزان و فروش با قیمت بالا است.

از نظر حجم معاملات، بازارهای فارکس بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان هستند. به‌دلیل حجم بالای معاملات، دارایی‌های فارکس به‌عنوان دارایی‌های با نقدینگی بالا طبقه‌بندی می‌شوند. بیشتر معاملات ارز خارجی شامل معاملات اسپات (Spot transactions)، فوروارد (Forwards)، سوآپ مبادله ارز (foreign exchange swaps)، سوآپ ارز (currency swaps) و اختیار معامله (Options) است. بااین‌حال، ریسک‌های زیادی در معاملات فارکس به‌عنوان محصولات اهرمی ‌وجود دارد که می‌تواند منجر به ضررهای قابل‌توجه شود.

ریسک های بازار فارکس به‌دلایل زیادی وجود دارند:

  • بیشتر محصولات معاملاتی FX با اهرم مالی بالایی همراه هستند. شما فقط بخشی از ارزش ترید خود را از پیش پرداخت می‌کنید؛ اما همچنان مسئول کل مبلغ آن هستید؛ بنابراین حرکات کوچک بازار می‌تواند تأثیر بزرگی بر سرمایه شما داشته باشد.
  • نرخ برابری ارز بسیار متغیر است و حتی در دوره‌های زمانی بسیار کوتاه هم می‌تواند به مقدار زیادی تغییر کند. نوسانات ارز ممکن است برخلاف شما حرکت کند و باعث شود پول خود را از دست بدهید.
  • پیش‌بینی بازار ارز بسیار دشوار است. عوامل مختلفی بر نرخ برابری ارز تأثیر می‌گذارند.
  • سیستم‌های مدیریت ریسک حفاظت محدودی دارند. سفارش‌های حد ضرر (Stop-loss) فقط زیان شما را محدود می‌کنند؛ حتی ممکن است برای تضمین سفارش حد ضرر خود مجبور به پرداخت هزینه شوید.
  • کلاهبرداری‌ها و انواع تقلب در فارکس وجود دارند. پیشنهادها و آگهی‌هایی که بیش‌ازحد خوب به‌نظر می‌رسند، احتمالاً چنین هستند.
  • اگر ارائه‌دهنده FX شما ورشکست شود، ممکن است پول خود را پس نگیرید.
  • تأخیر در معاملات می‌تواند به‌شدت نتایج را تحت تأثیر قرار دهد. ریسک اجرایی، مشکلات سیستم کامپیوتری یا هر مشکل دیگری ممکن است باعث شود نتوانید معاملاتی را که می‌خواهید، انجام دهید.

این ریسک‌ها را می‌توان با آموزش، تحقیق و انتخاب یک بروکر معتبر فارکس مدیریت کرد.

مهم‌ترین ریسک های بازار فارکس

بازار فارکس به‌دلیل ذات پویا و غیرقابل پیش‌بینی خود با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است. همان‌طور که گفته شد، ریسک های بازار فارکس ناشی از عوامل مختلفی هستند که بر ارزش ارزها و درنتیجه بر سود و زیان معامله‌گران تأثیر می‌گذارند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین ریسک های بازار فارکس را به‌تفصیل شرح می‌دهیم.

ریسک های بازار فارکس
بازار فارکس با وجود پتانسیل سود فراوان، همچنین دارای ریسک‌های خاص خود است.

ریسک اهرم

صرف‌نظر از اینکه تصمیم بگیرید از طریق کدام روش معاملات خود را انجام دهید، به‌احتمال زیاد برای بازکردن موقعیت‌های خود از مارجین استفاده خواهید کرد. بدون آن، هر بار که می‌خواهید معامله کنید، ممکن است مجبور شوید صدها هزار دلار، پوند یا یورو خرج کنید.

مارجین به این معنی است که شما برای بازکردن یک پوزیشن فقط به بخشی از کل ارزش معامله در حساب خود نیاز دارید؛ اما سود یا زیان شما همچنان براساس کل ارزش معامله شما محاسبه می‌شود که هم سود و هم زیان شما را افزایش می‌دهد. بقیه هزینه‌ای را که برای بازکردن پوزیشن نیاز دارید، بروکر به شما می‌دهد که به آن اهرم یا لوریج (Leverage) می‌گویند. در واقع شما باقی هزینه را از بروکر قرض می‌گیرید.

ریسک اهرم در فارکس به این معنا است که اگر معامله‌ای در جهت نامطلوب حرکت کند، زیان بزرگ‌تری را متحمل خواهید شد؛ چراکه با استفاده از اهرم، شما در واقع مبلغی بیشتر از سرمایه واقعی خود را معامله می‌کنید؛ بنابراین اگر معامله برعکس انتظارتان پیش برود، بیشتر ضرر می‌کنید.

نوسانات کوچک قیمت می‌تواند منجر به این شود که موجودی حسابتان به‌سرعت کاهش پیدا کند. اگر به حد حداقل مارجین برسید، بروکر با شما تماس می‌گیرد و از شما می‌خواهد که مبلغ بیشتری به حسابتان واریز کنید یا از معاملات خود بکاهید. به این تماس‌ها، تماس‌های مارجین (Margin call) گفته می‌شود که در آن شما به‌عنوان سرمایه‌گذار ملزم به پرداخت مارجین اضافی هستید. در شرایط بازار پرنوسان استفاده تهاجمی ‌از اهرم می‌تواند منجر به ضررهای قابل‌توجهی فراتر از سرمایه‌گذاری اولیه شود.

یکی از راه‌های کاهش ریسک اهرم استفاده از نسبت اهرم پایین است. به‌جای اهرم بالا مثلاً ۱:۱۰۰ یا ۱:۵۰۰ می‌توانید از اهرم پایین‌تری مانند ۱:۱۰ یا ۱:۲۰ استفاده کنید. این کار حجم معاملات شما را کاهش می‌دهد؛ اما ریسک کمتری هم خواهید داشت. اختصاص سرمایه مناسب راه دیگری است که می‌توانید ریسک اهرم را کاهش دهید. معمولاً توصیه می‌شود در هر معامله بیش‌از ۱ تا ۲ درصد از سرمایه کل را ریسک نکنید.

ریسک نرخ بهره

نرخ بهره و نرخ ارز ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و تغییرات در یکی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر دیگری داشته باشد. این رابطه ناشی از پویایی‌های عرضه و تقاضا در بازارهای مالی جهانی است. هنگامی که یک بانک مرکزی نرخ بهره را تغییر می‌دهد، این تصمیم می‌تواند بر جریان سرمایه‌گذاری‌ها و درنتیجه بر ارزش ارز یک کشور تأثیر بگذارد.

هنگامی که یک کشور نرخ بهره‌اش را افزایش می‌دهد، بازده اوراق قرضه و سایر دارایی‌های مالی آن کشور هم افزایش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند سود بالاتری را در مقایسه با سایر کشورها کسب کنند. این امر سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جذب می‌کند و باعث افزایش تقاضا برای ارز آن کشور می‌شود. با افزایش تقاضا برای ارز، ارزش آن در مقایسه با سایر ارزها افزایش می‌یابد که به آن تقویت ارز می‌گویند.

برعکس، اگر یک کشور نرخ بهره خود را کاهش دهد، بازده سرمایه‌گذاری‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. این امر می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌گذاران از آن کشور و حرکت آن‌ها به‌سمت فرصت‌های سودآورتر در دیگر کشورها شود. این جریان خروج سرمایه می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای ارز آن کشور شود؛ درنتیجه ارزش آن در مقایسه با سایر ارزها کاهش پیدا کند که به آن تضعیف ارز گفته می‌شود. به‌دلیل ماهیت نرخ بهره و تأثیر غیر مستقیم آن بر نرخ ارز، اختلاف بین ارزش ارزها می‌تواند باعث تغییر چشمگیر قیمت‌های فارکس شود.

برای پوشش ریسک نرخ بهره می‌توانید از قراردادهای آتی نرخ بهره استفاده کنید. این ابزارها امکان قفل‌کردن نرخ بهره را در آینده فراهم می‌کنند. رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه مانند تنوع‌بخشی به سبد سرمایه، استفاده از سفارشات حد ضرر و محدودکردن اهرم هم می‌تواند در کنترل ریسک نرخ بهره مؤثر باشد.

ریسک تراکنش

ریسک تراکنش یکی دیگر از ریسک های بازار فارکس و یک جنبه مهم و منحصربه‌فرد از ریسک نرخ ارز است که معامله‌گران و کسب‌وکارهایی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، باید درنظر بگیرند. این ریسک ناشی از اختلاف زمانی بین شروع یک قرارداد فارکس و زمان تسویه آن است. بازار فارکس یک بازار جهانی ۲۴ ساعته است که در آن معاملات ارز به‌صورت مداوم در سراسر جهان انجام می‌شود؛ این بدان معنی است که نرخ ارزها می‌تواند در طول این دوره معاملاتی دائماً در حال تغییر باشند.

هنگامی که یک معامله‌گر یک معامله فارکس را آغاز می‌کند، معمولاً شامل خرید یا فروش یک جفت ارز در نرخ فعلی بازار است؛ اما زمان تسویه این معامله که زمانی است که مبادله ارزها واقعاً رخ می‌دهد، می‌تواند متفاوت باشد. این تأخیر ناشی از عوامل مختلفی از جمله زمان‌بندی بانک‌ها، پردازش پرداخت‌ها و تفاوت‌های زمانی بین مناطق مختلف است. در طول این دوره انتظار، نرخ ارزهای مربوطه می‌تواند تغییر کند و این تغییرات می‌تواند بر سود یا زیان معامله‌گر تأثیر بگذارد.

به‌عنوان مثال فرض کنید یک معامله‌گر جفت ارز EUR/USD را در نرخ ۱.۱۰۰۰ می‌خرد و امیدوار است که یورو در مقابل دلار آمریکا افزایش پیدا کند. اگر پیش‌از تسویه معامله، نرخ به ۱.۰۹۵۰کاهش یابد، معامله‌گر در واقع ارز را با نرخ پایین‌تری خریداری کرده است؛ بنابراین با زیان مواجه می‌شود.

ریسک تراکنش به‌ویژه در معاملات بزرگ‌تر یا در موقعیت‌هایی که نوسانات نرخ ارز بالا است، قابل‌توجه است. هرچه اختلاف زمانی بین ورود به قرارداد و تسویه آن بیشتر باشد، احتمال تغییرات نرخ ارز بیشتر است و ریسک برای معامله‌گر افزایش می‌یابد. این ریسک می‌تواند برای شرکت‌هایی که درگیر تجارت بین‌المللی هستند و معاملات ارزی زیادی را مدیریت می‌کنند، بسیار قابل‌توجه باشد.

برای مدیریت ریسک تراکنش، معامله‌گران و شرکت‌ها می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنند که شامل استفاده از ابزارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی یا اختیار معامله برای پوشش ریسک نرخ ارز، اجرای معاملات در زمان‌هایی که بازار باثبات‌تر است یا استفاده از خدمات ارائه‌دهندگانی است که تخصص آن‌ها کاهش ریسک تراکنش است.

 ریسک طرف مقابل

ریسک طرف مقابل یکی از ریسک های بازار فارکس است که به‌احتمال عدم انجام تعهدات از سوی یکی از طرفین در یک معامله دوجانبه اشاره دارد. این ریسک در معاملات فارکس می‌تواند بین یک معامله‌گر و بروکر یا بین دو طرف در یک معامله مستقیم اتفاق بیفتد.

ریسک های بازار فارکس
خیلی مهم است که از اعتبار بروکر خود، اطمینان حاصل کنید.

در معاملات فارکس، بسیاری از قراردادها به‌صورت غیرمتمرکز و بدون وجود یک صرافی یا اتاق پایاپای مرکزی انجام می‌شوند. به‌این‌ترتیب هیچ نهاد ثالثی وجود ندارد که به‌طور رسمی ‌تضمین کند طرفین معامله به تعهدات خود عمل خواهند کرد؛ درنتیجه ریسک طرف مقابل عمدتاً ناشی از اعتماد به توانایی و تمایل طرف مقابل برای انجام معامله است.

در معاملات نقدی ارز که در آن مبادله ارزها بلافاصله انجام می‌شود، ریسک طرف مقابل عمدتاً با توانگری مالی کارگزار یا سازنده بازار مرتبط است. کارگزاران فارکس معمولاً به‌عنوان واسطه عمل می‌کنند و معاملات را برای معامله‌گران تسهیل می‌کنند. اگر کارگزار از نظر مالی ضعیف باشد یا از نظر نقدینگی مشکل داشته باشد، ممکن است قادر به انجام تعهدات خود در برابر معامله‌گران نباشد.

این ریسک در شرایط بازار پرنوسان یا در رویدادهای غیرمنتظره که می‌تواند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارد، تشدید می‌شود. در چنین شرایطی، یک طرف ممکن است با زیان قابل‌توجهی مواجه شود و قادر به جبران آن نباشد؛ درنتیجه ممکن است از انجام تعهدات خود سر باز بزند یا نتواند به آن‌ها عمل کند. این مسئله می‌تواند به زیان‌های مالی برای طرف دیگر منجر شود.

برای مدیریت ریسک طرف مقابل، معامله‌گران فارکس می‌توانند اقدامات احتیاطی مختلفی را درنظر بگیرند که شامل تحقیق در مورد کارگزاران و شرکای تجاری برای اطمینان از اعتبار و ثبات مالی آن‌ها، استفاده از کارگزاران معتبر و رگوله‌شده و درک شرایط قرارداد و تعهدات هر دو طرف است. همچنین معامله‌گران می‌توانند از مکانیسم‌های کاهش ریسک مانند توافقنامه‌های تضمین یا استفاده از اتاق‌های پایاپای مرکزی که به‌عنوان یک طرف سوم معتمد عمل می‌کنند، استفاده کنند.

ریسک کشور

ریسک بحران ارزی به‌ویژه هنگام سرمایه‌گذاری در ارزهای کشورهای در حال توسعه یا اقتصادهای شکننده یک نگرانی جدی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فارکس است. یک بحران ارزی معمولاً با کاهش شدید ارزش یک ارز در برابر سایر ارزهای اصلی همراه است و می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر اقتصاد یک کشور و همچنین بر معامله‌گران فارکس داشته باشد.

ریسک های بازار فارکس
بحران ارز بین‌الملل برای ما ایرانیان تا حدودی کمرنگ است!

یک عامل کلیدی در بحران‌های ارزی کسری مکرر تراز پرداخت‌ها است. هنگامی که یک کشور به‌طور مداوم بیشتر از آنچه وارد می‌کند، هزینه ‌کند، ممکن است با کسری حساب جاری مواجه شود. این امر می‌تواند منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش توانایی بانک مرکزی برای حمایت از ارزش ارز خود شود.

اگر سرمایه‌گذاران بین‌المللی، اعتماد خود را به توانایی یک کشور برای حفظ ارزش ارز خود از دست بدهند، ممکن است شروع به فروش دارایی‌های خود در آن کشور کنند. این موضوع می‌تواند به یک خروج سرمایه منجر شود که تقاضا برای ارز داخلی را کاهش می‌دهد و ارزش آن را حتی بیشتر کم می‌کند. این امر یک چرخه خودتقویت‌کننده ایجاد می‌کند؛ زیرا کاهش ارزش ارز می‌تواند به تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و حتی بحران‌های سیاسی منجر شود.

سرمایه‌گذاران فارکس در معرض ریسک نقدشوندگی و ریسک اعتباری هم قرار دارند. در صورت بروز یک بحران ارزی ممکن است شاهد کاهش شدید نقدشوندگی در بازار ارز آن کشور باشیم؛ این بدان معنی است که معامله‌گران ممکن است نتوانند به‌راحتی موقعیت‌های خود را تسویه کنند یا دارایی‌های خود را به ارز دیگری تبدیل کنند. همچنین ریسک اعتباری افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا احتمال دارد که طرف‌های مقابل در معاملات فارکس قادر به انجام تعهدات خود نباشند.

نمونه‌های قابل‌توجهی از بحران‌های ارزی شامل بحران مالی آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ و بحران اقتصادی آرژانتین در اوایل دهه ۲۰۰۰ است. در این موارد، کاهش ارزش ارزهای داخلی تأثیرات عمیقی بر اقتصادهای مربوطه داشت و همچنین معامله‌گران فارکس را با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه کرد.

برای پوشش ریسک کشور، هنگام ارزیابی گزینه‌های سرمایه‌گذاری در ارزها باید ساختار و ثبات کشور منتشرکننده آن را مورد سنجش قرار دهید.

ریسک اخبار

ریسک اخبار در فارکس به این معنی است که انتشار برخی اخبار و گزارش‌های مهم اقتصادی می‌تواند باعث نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس شود. این اخبار می‌توانند شامل آمارهای اقتصادی مهمی ‌مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، تورم، فروش خرده‌فروشی و غیره باشند که توسط دولت‌ها، بانک‌های مرکزی یا سازمان‌های معتبر منتشر می‌شوند.

انتشار این گزارش‌ها می‌تواند واکنش شدید معامله‌گران را در پی داشته باشد و باعث نوسانات قیمت در بازارها شود. نوسانات قیمت یکی از ریسک های بازار فارکس است؛ زیرا:

  • نوسانات شدید می‌تواند باعث ضرر و زیان بزرگ در معاملات باز شود.
  • اسپردها در زمان انتشار اخبار مهم معمولاً افزایش می‌یابد که هزینه معاملات را بالا می‌برد.
  • گاهی پیش‌بینی واکنش بازار به یک خبر خاص دشوار است و می‌تواند معامله‌گران را غافلگیر کند.

به‌همین‌دلیل، بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی از معامله‌کردن خودداری می‌کنند تا از ریسک اخبار در امان بمانند. یا اینکه استراتژی‌های خاصی را برای مدیریت این ریسک اتخاذ می‌کنند. آگاهی از تقویم اقتصادی و زمان انتشار اخبار مهم می‌تواند به شما کمک کند تا از ریسک اخبار اجتناب کنید.

چگونه ریسک را در معاملات فارکس مدیریت کنیم؟

استراتژی‌ها و ابزارهای مختلفی برای محدودکردن ریسک معاملات فارکس وجود دارد. دو مورد از مهم‌ترین آن‌ها، استفاده از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take profit) و داشتن یک برنامه معاملاتی است. در ادامه به توضیح این روش‌ها می‌پردازیم.

حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)

حد ضرر و حد سود دستورهایی هستند که به بروکر شما می‌گویند زمانی که موقعیت شما به سطح خاصی رسید، آن را ببندند. حد ضرر زمانی که به مقدار تعیین‌شده ضرر برسد، موقعیت را می‌بندد و حد سود زمانی که به سطح تعیین‌شده سود برسد، موقعیت را می‌بندد. حد سود اغلب با عنوان «حد مجاز» (Limit) هم شناخته می‌شود.

حد ضرر روش مفیدی برای تعیین ریسک کلی شما در هر معامله است. برای مثال، اگر می‌خواهید ۵ پوند به‌ازای هر پیپ روی GBP/USD شرط‌بندی کنید؛ اما تنها قادر به ریسک‌کردن ۳۰۰ پوند هستید، می‌توانید از حد ضرر استفاده کنید.

موقعیت شما به‌ازای هر پیپی که این جفت ارز حرکت می‌کند، ۵ پوند برای شما سود یا ضرر ایجاد می‌کند؛ بنابراین اگر یک حد ضرر ۶۰ پیپ پایین‌تر از قیمت اولیه معامله خود قرار دهید، در صورت رسیدن به ضرر ۳۰۰ پوندی موقعیت را می‌بندد.

ریسک های بازار فارکس
مثالی از دستور استاپ لاس در جفت ارز پوند/دلار

ازسوی‌دیگر، حد سود می‌تواند به شما در تعیین اهداف سود کمک کند. اگر هدف شما کسب سود ۹۰۰ پوندی از معامله GBP/USD است، می‌توانید یک حد مجاز ۱۸۰ پیپ بالاتر از قیمت اولیه خود تعیین کنید.

چند نکته مهم برای تعیین حد ضررها وجود دارد که حتماً باید درنظر بگیرید:

  • به‌دنبال تعادل باشید: ممکن است وسوسه شوید که حد ضرر خود را تا حد امکان نزدیک به سطح ابتدایی بازار تنظیم کنید تا ضررهای بالقوه خود را از معامله محدود کنید؛ اما این کار احتمال فعال‌شدن حد ضرر شما را افزایش می‌دهد. به شرایط فعلی بازار توجه کنید و سعی کنید بین دادن فرصت حرکت به موقعیت و ریسک‌کردن سرمایه بیش‌ازحد، تعادل برقرار کنید.
  • می‌توانید حد ضررها را جابه‌جا کنید: فرض کنید موقعیت شما به‌نفع شما حرکت کرده است و فکر می‌کنید پتانسیل بیشتری برای رشد دارد؛ اما نگران ازدست‌دادن سود خود در صورت معکوس‌شدن بازار هستید. به‌جای بستن معامله می‌توانید حد ضرر خود را به‌سمت بالا حرکت دهید تا سود خود را در حال حاضر تضمین کنید. حتی می‌توانید از حد ضرر دنباله‌دار (Trailing Stop) استفاده کنید. این نوع حد ضررها درصورتی‌که بازار به‌نفع شما حرکت کند، به‌طور خودکار بازار را دنبال می‌کنند. اگر بازار تغییر جهت دهد، حد ضرر شما در جای خود باقی می‌ماند.
  • به‌دنبال سطوح حمایت و مقاومت باشید: استفاده از تحلیل تکنیکال هنگام تصمیم‌گیری در مورد محل قراردادن حد ضررها می‌تواند مفید باشد. برای مثال فرض کنید قصد فروش EUR/USD در ۱.۱۵۰۲ را دارید. با نگاهی به نمودار EUR/USD متوجه می‌شوید که یورو/دلار قبلا چند بار به ۱.۱۵۴۰ رسیده است؛ اما نتوانسته از آن عبور کند. اگر EUR/USD از ۱.۱۵۴۰ عبور کند، ممکن است یک روند صعودی طولانی‌مدت در راه باشد؛ بنابراین می‌دانید معامله فروش کوتاهی که برنامه‌ریزی کرده‌اید، با شکست مواجه شده است. یک حد ضرر کمی ‌بالاتر از ۱.۱۵۴۰ قرار دهید تا متحمل ضررهای بیشتری نشوید.

ایجاد یک برنامه معاملاتی فارکس (forex trading plan)

برنامه‌ریزی استراتژی پیش‌از ورود به معامله برای محدودکردن ریسک های بازار فارکس ضروری است. در غیراین صورت، احساسات می‌توانند در هیاهوی بازارها منجر به معاملات بد شوند.

برنامه معاملاتی شما باید شامل مواردی مانند میزان واریز به حساب شما و ریسک پذیرفته‌شده در هر معامله (از جمله نسبت ریسک به پاداش) باشد.

اندازه معامله کلید دستیابی به این امر است. به‌عنوان مثال، اگر تصمیم بگیرید ۱۰٪ از حساب خود را در هر موقعیت ریسک کنید، تنها به ۱۰ معامله باخت نیاز دارید تا موجودی خود را خالی کنید. اگر ریسک خود را به ۲٪ کاهش دهید، این عدد به ۵۰ افزایش پیدا می‌کند. توصیه کلی این است که در هر معامله بیشتر از ۱% الی ۲% از سرمایه خود را ریسک نکنید.

در همین حال، نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward ratio) شما مشخص می‌کند که روی کدام فرصت‌ها معامله می‌کنید و کدام را رد می‌کنید. اساساً، شما در حال تصمیم‌گیری هستید که در ازای سرمایه‌ای که ریسک می‌کنید به چه مقدار سود بالقوه نیاز دارید.

نسبت ۱:۲ به این معنی است که شما دو برابر سود را نسبت به ضرر هدف قرار می‌دهید. یک حد ضرر ۱۰۰ پیپ را تنظیم کنید و به‌دنبال یک حد سود ۲۰۰ پیپ باشید.

شما باید از موقعیت‌های موفق نسبت به موقعیت‌های ضرر دو برابر سود کسب کنید؛ به این معنی که برای کسب سود بیشتر از اینکه ۵۰% پیش‌بینی‌های‌تان درست بوده باشد، نیازی ندارید.

پراپ تریدینگ با FORFX: فرصتی طلایی برای جستن از ریسک های بازار فارکس

پراپ تریدرها (Prop trader) برای موفقیت در بازار فارکس از استراتژی‌های قوی مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. این تریدر‌ها با تحلیل دقیق بازار سعی در شناسایی و مدیریت ریسک های بازار فارکس دارند و در این راه از خدمات شرکت‌های پراپ تریدینگ بهره می‌برند.

ریسک های بازار فارکس
فور اف ایکس، همراه مطمئن شما در بازار فارکس است.

پراپ تریدر (Prop Trader) یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازارهای مالی است که با سرمایه یک شرکت یا مؤسسه مالی معاملات خود را انجام می‌دهد. اصطلاح «پراپ» در واقع مخفف عبارت “Proprietary” به‌معنای «مالکیت خصوصی» است؛ بنابراین پراپ تریدرها افرادی هستند که با سرمایه و دارایی‌های یک شرکت یا مؤسسه مالی معامله می‌کنند و سود حاصل از معاملات طبق یک نسبت مشخص بین آن‌ها و شرکت تقسیم می‌شود. این تریدرها یکی از نگرانی‌های عمده معامله‌گران مستقل، یعنی تأمین سرمایه اولیه را ندارند و می‌توانند بدون به‌ریسک‌انداختن سرمایه شخصی خود اقدام به معامله کنند.

FORFX یک شرکت پیشگام و نوآور در حوزه پراپ تریدینگ است که راه حل جدیدی را برای معامله‌گران ایرانی در بازار فارکس ارائه کرده است. این شرکت با معرفی محصول بدیع و منحصربه‌فرد خود موسوم به «حساب لایو»، فرایند دریافت سرمایه را برای تریدرها بسیار ساده‌تر از گذشته کرده است. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از حساب شخصی خود در چالش FORFX شرکت کنند.

در این روش، شما حساب شخصی خود را در بروکر معتبر و تحت نظارت اپوفایننس باز می‌کنید تا بتوانید با آن در چالش شرکت کنید. در صورت موفقیت، سرمایه مورد نیاز مستقیماً به حساب شما واریز خواهد شد؛ اما اگر در چالش ناکام بمانید، می‌توانید بدون پرداخت هزینه‌ دیگری، بارها و بارها در چالش شرکت کنید تا به سطح مهارت لازم دست پیدا کنید. امکان شرکت رایگان در چالش با حساب لایو، FORFX را به‌عنوان یک پراپ فرم رایگان معرفی کرده است.

FORFX حساب آزمایشی (دمو) را هم ارائه می‌دهد که معامله‌گران با پرداخت هزینه مربوطه می‌توانند آن را انتخاب و در چالش‌های دو مرحله‌ای شرکت کنند. در صورت موفقیت، سرمایه دریافت می‌کنند و اگر در این چالش‌ها ناموفق باشند، باید هزینه حساب دمو را دوباره پرداخت کنند. البته FORFX برای این دسته از معامله‌گران تا ۲۰ درصد تخفیف درنظر گرفته است.

مزایای دیگر خدمات FORFX شامل موارد زیر است:

  • ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و کاربردپسند MT4 و MT5 که دسترسی مستقیم به بازار ارز و امکان معامله طیف گسترده‌ای از ابزارها از جمله ارزها و قراردادهای CFD را فراهم می‌کنند؛
  • پشتیبانی ۲۴ ساعته توسط تیم حرفه‌ای پشتیبانی برای رفع هرگونه مشکل احتمالی؛
  • تقسیم سود عادلانه با ۸۰ درصد سهم برای معامله‌گران؛
  • همکاری با اپوفایننس، کارگزار معتبر و تحت نظارت FSA که امنیت سرمایه شما را تضمین می‌کند.

با بهره‌گیری از خدمات FORFX می‌توانید به‌صورت حرفه‌ای و تخصصی در بازار پرنوسان ارز، سرمایه‌گذاری و معامله کنید.

سخن پایانی

بازار فارکس به‌دلیل پتانسیل بالای سودآوری و نقدینگی فراوان برای بسیاری از معامله‌گران جذاب است؛ اما معامله در این بازار بدون آگاهی و آمادگی برای مواجهه با ریسک‌های مختلف می‌تواند به ضررهای سنگین منجر شود. ریسک های بازار فارکس مانند نرخ بهره، اهرم مالی، نقدینگی و نوسانات شدید، همه و همه نیازمند توجه و برنامه‌ریزی دقیق هستند.

برای کاهش این ریسک‌ها و افزایش احتمال موفقیت در بازار فارکس باید به اصول اولیه مدیریت ریسک پایبند باشید. استفاده از دستورات توقف ضرر، تنظیم حجم معاملات متناسب با سرمایه، داشتن یک برنامه معاملاتی محکم و انعطاف‌پذیر و به‌روزرسانی دائمی ‌دانش و تجربیات خود می‌تواند به شما کمک کند تا در این بازار پرچالش از پس ریسک‌ها برآیید و مسیر موفقیت خود را هموارتر کنید.

منابع: + + +

مدیریت ریسک فارکس چیست؟

مدیریت ریسک فارکس مجموعه اقداماتی است که می‌توانید برای محافظت از خود در برابر ضررهای احتمالی در معاملات فارکس انجام دهید. اولین قدم همیشه باید یادگیری در مورد ریسک های بازار فارکس و معاملات به‌طور کلی و همچنین ابزارهایی باشد که کارگزار شما در اختیارتان قرار می‌دهد.

آیا فارکس پر ریسک‌تر از سهام است؟

به‌دلیل نوسانات بالای بازار و استفاده از اهرم بالاتر، فارکس ریسکی‌تر از سهام درنظر گرفته می‌شود؛ اما یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب می‌تواند به کنترل اثرات منفی بازار کمک کند.

چه خطرهایی در مورد معامله با پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین وجود دارد؟

هنگام معامله با پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین باید مراقب خطرهای امنیتی باشید. حتماً از یک پلتفرم امن و معتبر استفاده کنید و اطلاعات شخصی و مالی خود را به‌درستی محافظت کنید.

سوالات متداول پرتکرارترین سوالاتی که از ما
پرسیده می‌شود.
اینجا می‌توانید پاسخ سوالات یا ابهاماتی که دارید را پیدا کنید. اگر پیدا نشد، حتما با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!
دیدگاه‌ها و نظرات نظر خود را در مورد این پست بنویسید 
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟ اکنون به ما بپیوندید و بخشی از یک شرکت تجاری مبتکر مبتکر و شفاف شوید. ما اینجا هستیم تا شما را در سفر به سوی آزادی مالی توانمند کنیم.
همین حالا شروع کنید