آموزش اصولی استراتژی گرید در فارکس

آیا می‌دانید در دنیای پیچیده معاملات فارکس می‌توانید بدون داشتن پیش‌بینی دقیق از جهت حرکت بازار، سود کسب کنید؟ استراتژی گرید در فارکس امکان انجام این کار را برای شما فراهم می‌کند. این استراتژی به شما امکان می‌دهد در هر شرایطی از بازار، چه در حالت رونددار و چه در زمان‌های بدون تغییر روند مشخص، بتوانید سود کسب کنید. در این مقاله به تعریف دقیق استراتژی گرید تریدینگ در فارکس و مرور اجزای اصلی آن می‌پردازیم، مزایا و معایب استفاده از این استراتژی را در معاملات فارکس توضیح می‌دهیم و هر آنچه را که می‌خواهید در مورد این استراتژی بدانید، بررسی می‌کنیم؛ پس با ما همراه باشید.

معرفی کوتاه انواع استراتژی معاملاتی فارکس

در بازار فارکس که یکی از پویاترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است، استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی وجود دارد که شما به‌عنوان معامله‌گر می‌توانید براساس شخصیت، سبک معاملاتی و تحلیل‌های خود از آن‌ها استفاده کنید.

در مقاله انواع استراتژی‌های فارکس می‌توانید دید بسیار خوبی نسبت به این تنوع و گستردگی پیدا کنید و با انواع این استراتژی‌ها آشنا شوید؛ اما در ادامه به معرفی مختصر برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌پردازیم:

معاملات روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه به استراتژی‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را در طول یک روز باز و بسته می‌کنند و هیچ موقعیتی را به روز بعد منتقل نمی‌کنند. هدف از این استراتژی کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت در طول یک روز معاملاتی است.

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات قیمتی بسیار کوچک سود ببرند. هدف از آن کسب سودهای کوچک و مکرر از بازار است که در مجموع می‌تواند به سود قابل‌توجهی برسد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

معامله‌گران سوئینگ به‌دنبال بهره‌برداری از نوسانات بازار در یک دوره زمانی میان‌مدت هستند که معمولاً از چند روز تا چند هفته طول می‌کشد. این معامله‌گران قصد دارند از حرکات قیمتی که طی چند روز یا هفته رخ می‌دهد، سود کسب کنند.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

این استراتژی بلندمدت است و معامله‌گران موقعیت‌های معاملاتی خود را برای مدت‌ها، از چند هفته تا چند ماه و حتی چند سال نگه می‌دارند. هدف استراتژی پوزیشن کسب سود از تغییرات بزرگ در قیمت‌ها است که در یک دوره زمانی طولانی رخ می‌دهد.

استراتژی‌های تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

این استراتژی‌ها براساس تجزیه و تحلیل الگوهای قیمتی، نمودارها و شاخص‌های تکنیکال طراحی شده‌اند. نمونه‌هایی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکال شامل معامله با الگوهای نموداری (Chart Patterns)، استفاده از میانگین‌های متحرک (Moving averages) و اسیلاتورها (Oscillators) است.

استراتژی‌های تحلیل بنیادی (Fundamental analysis)

در این استراتژی‌ها، معامله‌گران براساس عوامل فاندامنتال یا بنیادی مانند داده‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و تجاری و اخبار و گزارش‌های مهم مانند گزارش‌های بانک‌های مرکزی در مورد نرخ بهره، تورم و غیره تصمیم‌گیری می‌کنند.

استراتژی‌های مدیریت سرمایه (Capital Management Strategies)

این استراتژی‌ها بر مدیریت ریسک و حفظ سرمایه تمرکز دارند. نمونه‌هایی از آن‌ها شامل استراتژی گرید تریدینگ (Grid trading Strategy)، معامله با حد ضرر و سود (Trading with Stop Loss and Take Profit) و مدیریت سرمایه با نسبت ریسک به بازده (Money Management with Risk-Reward Ratio) است.

استراتژی‌های الگوریتمی و کوانتیتیو (Algorithmic and Quantitative Strategies)

این استراتژی‌ها از مدل‌های ریاضی و الگوریتم‌های پیچیده برای تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های آربیتراژ (Arbitrage Strategies)

در این استراتژی‌ها، معامله‌گران از تفاوت قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف برای کسب سود بهره می‌برند.

رنج تریدینگ (Range Trading)

این استراتژی‌ بر شناسایی محدوده‌های قیمتی و معامله در داخل آن محدوده‌ها تمرکز دارد. معامله‌گران از تکنیک‌هایی مانند سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)، اندیکاتورهای میانگین متحرک (Moving Average Indicators) و الگوهای نموداری برای تشخیص این محدوده‌ها استفاده می‌کنند.

استراتژی‌های پیروی از روند (Trend Following)

در این استراتژی‌، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا روندهای قیمتی را شناسایی و در جهت آن روند معامله کنند. آن‌ها از ابزارهایی مانند میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، اندیکاتورهای روند (Trend Indicators) و الگوهای نموداری برای تشخیص روندها بهره می‌برند.

استراتژی گرید در فارکس چیست؟

استراتژی گرید در فارکس تکنیکی است که به‌دنبال کسب سود از حرکت طبیعی بازار با تعیین سفارشات توقف خرید (Buy Stop Orders) و سفارشات توقف فروش (Sell Stop Orders) در فواصل مختلف بالا و پایین یک قیمت تعیین‌شده است. این استراتژی روش مفیدی برای معامله است؛ زیرا احساسات انسانی را کنار می‌گذارد و تنها براساس حرکت بازار عمل می‌کند. ازآنجاکه سفارشات در هر دو جهت بازار ثبت می‌شوند، به آن استراتژی گرید دوگانه هم گفته می‌شود.

در استراتژی گرید تریدینگ، شما در واقع چند سفارش در فواصل قیمتی خاص ثبت می‌کنید و یک شبکه یا گرید ایجاد می‌کنید. هنگامی که بازار برای لمس این قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، کاهش می‌یابد یا به‌صورت جانبی حرکت می‌کند، سفارش به‌طور خودکار اجرا می‌شود.

معاملات گرید به شما امکان معامله در هر دو بازار دارای روند (روند صعودی یا نزولی) و بازار رنج (بازار بدون روند مشخص) را می‌دهد. هنگامی که بازار در جهت یک روند قوی حرکت می‌کند، سفارشاتی که در آن جهت ثبت شده‌اند، اجرا می‌شوند و سود به دست می‌آید. ازسوی‌دیگر، زمانی که بازار به‌صورت جانبی یا بین یک محدوده معامله می‌شود، سفارشات در انتظار اجرا می‌شوند و می‌توانید از محدوده بازار سود ببرید. اگر ببینید که بازار برخلاف جهتی که معامله در آن اجرا شده است حرکت می‌کند، می‌توانید برای محدودکردن ضرر بلافاصله از معامله خارج شوید.

افرادی که از استراتژی گرید تریدینگ استفاده می‌کنند، ادعا می‌کنند که اصول آن کاملاً مغایر با آموزه‌های رایج در مورد مدیریت ریسک و معاملات بازار است؛ اما آن‌ها می‌گویند که این روش کار می‌کند و در صورت استفاده صحیح می‌تواند جریان ثابتی از سود را ایجاد کند. البته برخی دیگر می‌گویند که این استراتژی فقط یک راه‌حل فریبکارانه است که تنها باعث ضرر مالی شما می‌شود.

معاملات گرید قدمت زیادی دارد. این تکنیک به شما امکان ورود به بازار بدون توجه به جهت آن را می‌دهد. بااین‌حال، فلسفه پشت این سیستم به‌طور کلی مغایر با اصول پذیرفته‌شده توسط بیشتر مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران است. استراتژی گرید تریدینگ سیستمی است که نیاز به نظم، صبر و سرمایه دارد.

کسانی که به‌طور منظم از استراتژی گرید در فارکس استفاده می‌کنند، ادعا می‌کنند که در طول زمان سودهای بادآورده کسب می‌کنند و این مزیت را دارند که نیازی به نظارت دائمی‌‌بر روند جاری بازار ندارند.

استراتژی‌های مهم گرید تریدینگ

شما به دو روش اصلی می‌توانید گرید خود را تنظیم کنید: معامله در جهت روند یا کسب سود از روندها (grid trading strategy with the trend) و معامله خلاف جهت روند یا کسب سود از رنج‌ها (grid trading strategy with the range). در ادامه به بررسی هر دو روش می‌پردازیم:

گرید همراه با روند (With the trend Grid)

در یک استراتژی گرید در جهت‌ روند، هدف اصلی همسوشدن با جهت بازار است. این استراتژی با استفاده از حرکات مستمر، موقعیتی را ایجاد می‌کند که با پیشرفت روند گسترش می‌یابد. در این رویکرد لازم است که ابتدا روند غالب را شناسایی کنید که می‌تواند از طریق تحلیل ساختار بازار یا استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای حرکت (مومنتوم) یا شاخص جهت‌گیری میانگین (ADX) به دست آید.

پس‌از تعیین روند، قیمت فعلی به‌عنوان پایه‌ای عمل می‌کند که سفارشات خرید توقف (Buy Stop) (در روند صعودی) یا فروش توقف (Sell Stop) (در روند نزولی) با فواصل ثابت در آن قرار می‌گیرند.

در این استراتژی، سفارشات فروش بالاتر از قیمت تعیین‌شده و سفارشات خرید پایین‌تر از آن ثبت می‌شوند. برای مثال، یک معامله‌گر می‌تواند سفارشات خرید را با فواصل ۱۵ پیپی بالاتر از قیمت تعیین‌شده و همچنین سفارشات فروش را با فواصل ۱۵ پیپی پایین‌تر از آن قیمت ثبت کند. این کار از روند بازار استفاده می‌کند. نمودار زیر چنین شبکه‌ای را نشان می‌دهد.

فواصل ممکن است بسته به ترجیح معامله‌گر متفاوت باشد؛ یک روش محبوب شامل استفاده از میانگین دامنه واقعی (ATR) برای تعیین این فواصل است.

• ورود (Entry): سفارشات ممکن است در جهت روند با فواصل تعیین‌شده توسط معامله‌گر مانند تعداد مشخصی پیپ یا چند برابر ATR از قیمت پایه قرار داده شوند. این امر امکان گسترش متعادل موقعیت را با ادامه روند فراهم می‌کند.
• حد ضرر (Stop Loss): تنظیم حد ضرر در یک استراتژی گرید دنباله روند متفاوت است. برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند برای محافظت از سود، یک حد ضرر را فراتر از آخرین نقطه ورود دنباله‌دار کنند، درحالی‌که برخی دیگر آن را کمی ‌فراتر از قیمت پایه تنظیم می‌کنند تا از معکوس‌شدن ناگهانی قیمت محافظت کنند.
• برداشت سود (Take Profit): برداشت سود در یک استراتژی گرید دنباله روند می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. طبق تئوری، یک رویکرد این است که پس‌از رسیدن به تعداد از پیش تعیین‌شده سفارشات، تمام معاملات را ببندید (برای مثال، در صورت استفاده از چهار سفارش، با رسیدن به سفارش پنجم معامله را ببندید). این روش به‌طور مؤثری باعث کسب سود پیش‌از معکوس‌شدن احتمالی قیمت می‌شود. روش دیگر ممکن است برداشت سود به‌محض فعال‌شدن سفارش بعدی در توالی سفارشات باشد. این روش هم‌زمان باعث محدودکردن سود و زیان بالقوه و همچنین تخصیص مجدد سرمایه برای معاملات آتی می‌شود.

اصلی که پشت یک استراتژی گرید همراه با روند وجود دارد، این است که اگر قیمت بازار به‌طور مداوم در یک جهت حرکت کند، موقعیت شما برای کسب سود از آن بزرگ‌تر می‌شود. با افزایش قیمت، گرید سفارشات خرید بیشتری را فعال می‌کند که باعث افزایش موقعیت شما می‌شود. اگر قیمت همچنان در این جهت حرکت کند، موقعیت شما رشد خواهد کرد و سودآورتر خواهد شد.

همان‌طور که گفته شد، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که چه زمانی گرید را ببندد، از تمام معاملات باز خود خارج شود و سود خود را جمع‌آوری کند؛ چراکه قیمت می‌تواند جهت خود را معکوس کند و سود شما از بین برود. اگرچه ضررهای شما توسط سفارشات فروش که به‌طور مساوی از هم فاصله دارند، کنترل می‌شود؛ اما تا زمانی که قیمت به آن سفارشات برسد و آن‌ها فعال شوند، ممکن است موقعیت شما از سود به زیان تبدیل شده باشد؛ بنابراین استفاده از حد ضرر (Stop loss) ضروری است.

گرید خلاف جهت روند (Against the trend Grid)

در بازار دارای رنج یا محدوده نوسان (Range-Bound)، جایی که قیمت‌ها بین یک سقف و کف مشخص در نوسان هستند، استراتژی گرید مبتنی بر رنج می‌تواند بسیار مؤثر باشد. این رویکرد از تمایل طبیعی بازار برای نوسان در محدوده استفاده می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به‌جای روندهای بزرگ از حرکات کوچک و مداوم سود ببرند.

اولین قدم شناسایی یک محدوده معاملاتی است. در این مرحله باید بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را در یک دوره زمانی مشخص علامت‌گذاری کنید. از این محدوده، نقطه میانی تعیین می‌شود که به‌عنوان مرجعی برای تنظیم سفارشات خرید و فروش محدود (Limit Orders) عمل می‌کند.

معامله‌گران به‌طور معمول ممکن است چهار یا پنج سفارش در هر طرف نقطه میانی قرار دهند، اگرچه برخی ممکن است تعداد بیشتری را انتخاب کنند. فاصله بین سفارشات با تقسیم فاصله از نقطه میانی به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت محدوده بر تعداد سفارشات (با کمی‌ تنظیم جزئی در فاصله) محاسبه می‌شود.

• ورود (Entry): سفارشات خرید با فواصل تعیین‌شده توسط محاسبه فاصله در زیر نقطه میانی قرار می‌گیرند. سفارشات فروش در بالای نقطه میانی تنظیم می‌شوند که آن‌ها هم طبق محاسبه اولیه فاصله‌گذاری می‌شوند.
• حد ضرر (Stop Loss): حد ضررها برای هر سفارش، کمی ‌فراتر از بالاترین یا پایین‌ترین حد تعیین‌شده برای محدوده قرار می‌گیرند تا از حرکات قابل‌توجه بازار خارج از محدوده مورد انتظار محافظت کنند.
• برداشت سود (Take Profit): طبق تئوری، معامله‌گران ترجیح می‌دهند زمانی که قیمت به سفارش مقابل می‌رسد، سود خود را برداشت کنند.

با کاهش قیمت، معامله‌گر موقعیت خرید (Long) می‌گیرد. با افزایش قیمت، سفارشات فروش فعال می‌شوند تا موقعیت خرید (Long) را برای ورود به موقعیت فروش (Short) به حداقل برسانند. درصورتی‌که قیمت به‌طور مداوم در یک محدوده جانبی بالا و پایین حرکت کند و سفارشات فروش و خرید را فعال کند، معامله‌گر می‌تواند سود کسب کند.

بستن شبکه (گرید) در چه زمانی ضروری است؟

هنگام معامله با استراتژی گرید در فارکس بهتر است به‌جای این‌که سعی کنید اجرای تک‌تک معاملات را به‌صورت جداگانه مدیریت کنید، کل شبکه را به‌عنوان یک سیستم واحد در نظر بگیرید. این دیدگاه مدیریت معاملات شما را ساده می‌کند.

در بازار دارای روند، نتیجه ایدئال برای شبکه شما زمانی است که قیمت به تمام سطوح در نیمه بالایی یا پایینی شبکه برسد؛ اما نه به هر دو.

اگر قیمت برگردد و به‌طور پیوسته در یک جهت حرکت کند، باید احتمال معکوس‌شدن (Reversal) را درنظر بگیرید که باعث می‌شود هرگونه سودی را که به دست آورده‌اید، از دست بدهید. در حالت ایدئال، شما سفارشات خود را پیش‌از معکوس‌شدن قیمت می‌بندید.

برای محافظت در برابر معکوس‌شدن قیمت، معامله‌گران اغلب شبکه خود را به تعداد معینی از سفارشات، به‌عنوان مثال پنج تا، محدود می‌کنند. به این صورت که پنج سفارش خرید بالای قیمت تعیین‌شده ثبت می‌کنند. سپس اگر قیمت از هر پنج سفارش خرید عبور کرد، آن‌ها با سود از معامله خارج می‌شوند. معامله‌گران ممکن است همه موقعیت‌های خود را به‌طور همزمان ببندند یا یک شبکه فروش ایجاد کنند که از سطح هدف شروع شود.

در رویکرد دیگری از استراتژی گرید در فارکس در جهت روند، شما برخی از جفت ارزها را در زمان رسیدن به یک هدف سود خاص می‌بندید. با این رویکرد، ازآنجاکه به سودهای خود اجازه ادامه‌دادن می‌دهید، ممکن است بتوانید به اهداف سود بالاتر برسید. نقطه ضعف این رویکرد این است که شما نمی‌دانید چقدر طول می‌کشد تا معاملات مسیر خود را طی کنند؛ درنتیجه، سرمایه و مارجین شما همچنان در حساب شما باقی می‌ماند.

در معاملات گرید، هنگامی که یک سطح در یک طرف اجرا می‌شود، برخی از معامله‌گران تصمیم می‌گیرند تا سفارش طرف مقابل را لغو کنند. این کار از هزینه‌های غیر ضروری (هزینه‌های سواپ و اسپرد) ناشی از داشتن دو معامله مخالف با یک نتیجه سود ثابت در یک زمان جلوگیری می‌کند. ازآنجاکه معاملات با جهت مخالف یکدیگر را خنثی می‌کنند، معامله‌گران از باز نگه‌داشتن هر دو طرف سود نمی‌برند.

در یک بازار رنج (بازار بدون روند مشخص)، اگر رفتار قیمت پرنوسان باشد و در یک محدوده معامله شود، ممکن است هم سفارشات فروش را زیر قیمت تعیین‌شده شما و هم سفارشات خرید را بالاتر از آن فعال کند که منجر به ضرر می‌شود. در این حالت، استراتژی بالا برای معاملات گرید موفق نخواهد بود. این استراتژی با شکست مواجه خواهد شد. جهش قیمت به بالا و پایین معمولاً نتایج مورد انتظار این استراتژی را به‌همراه نخواهد داشت. اینجا است که باید از استراتژی گرید تریدینگ خلاف جهت روند استفاده کنید.

مشکل اصلی استراتژی گرید در فارکس خلاف جهت روند این است که ریسک شما کنترل نمی‌شود. قیمت ممکن است برخی از موقعیت‌ها را بدون رسیدن به حد سود شما فعال کند و سپس در جهت مخالف عقب‌نشینی کند. این امر باعث بازماندن یک موقعیت و انباشت ضرر می‌شود. اگر قیمت به‌جای نوسان در یک محدوده، به حرکت در یک جهت خاص ادامه دهد، ممکن است با وضعیت زیان‌دهی روبرو شوید که به‌طور مداوم افزایش می‌یابد. در این حالت باید یک حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید؛ زیرا نمی‌خواهید به‌طور نامحدود به نگهداری یک موقعیت زیان‌ده در حال افزایش ادامه دهید.  

چگونگی کارکرد استراتژی گرید

اولین گام در پیاده‌سازی استراتژی گرید، تعیین فاصله‌های قیمتی (Grid Intervals) است. این فواصل می‌توانند ثابت یا متغیر باشند و براساس نقاط حمایت و مقاومت یا با استفاده از میانگین نوسانات قیمت (ATR) تعیین می‌شوند؛ برای مثال ۵، ۱۰، ۵۰ یا ۱۰۰ پیپ.

سپس باید یک قیمت شروع برای شبکه خود انتخاب کنید و تصمیم بگیرید که آیا نیاز به راه‌اندازی یک شبکه در جهت روند یا یک شبکه خلاف جهت روند دارید.

دستورات خرید (Buy) و فروش (Sell) در سطوح قیمتی مشخص‌شده براساس فاصله گرید قرار می‌گیرند. اگر به‌نظر می‌رسد که بازار در یک روند حرکت می‌کند، احتمالاً تصمیم می‌گیرید که از استراتژی گرید در فارکس در جهت روند استفاده کنید. نقطه شروع ۱.۱۶۶۰ با فواصل ۱۰ پیپی را در نظر بگیرید.

با این فرض، سفارشات خرید در۱.۱۶۷۰، ۱.۱۶۸۰، ۱.۱۶۹۰، ۱.۱۷۰۰ و ۱.۱۷۱۰ و سفارشات فروش در۱.۱۶۵۰، ۱.۱۶۴۰، ۱.۱۶۳۰، ۱.۱۶۲۰ و ۱.۱۶۱۰ تنظیم می‌شوند.

اگر بازار در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت کند، موقعیت شما رشد می‌کند و به‌موقع خارج می‌شوید و سود خود را جمع‌آوری می‌کنید.

فرض کنید شما یک استراتژی معاملات گرید فارکس مخالف با روند را انتخاب می‌کنید. مجدداً ۱.۱۶۶۰ را به‌عنوان نقطه شروع با فاصله ۱۰ پیپ در نظر بگیرید.

شما سفارشات خرید را در ۱.۱۶۵۰، ۱.۱۶۴۰، ۱.۱۶۳۰، ۱.۱۶۲۰ و ۱.۱۶۱۰ و سفارشات فروش را در۱.۱۶۷۰، ۱.۱۶۸۰، ۱.۱۶۹۰، ۱.۱۷۰۰ و ۱.۱۷۱۰ تنظیم می‌کنید.

چنین استراتژی زمانی که هم سفارشات فروش و هم سفارشات خرید فعال شوند، سود را تضمین می‌کند؛ اما درصورتی‌که قیمت در یک جهت حرکت کند، این استراتژی برای محافظت از خود به حد ضرر (Stop Loss) نیاز دارد.

اگر قیمت نوسانی باقی بماند و بدون ایجاد روند در یک جهت و فعال‌کردن حد ضرر، هر دو سفارش خرید و فروش را فعال کند، قادر خواهید بود از موقعیت خود خارج شوید و سود خود را جمع‌آوری کنید. به یاد داشته باشید که معامله با ریسک بالایی همراه است و ممکن است منجر به ضرر شود.

استراتژی کلاسیک گرید

استراتژی کلاسیک گرید از حد ضرر (Stop Loss) استفاده نمی‌کند و سطوح در آن با فواصل مساوی از هم قرار می‌گیرند. یک حد سود (Take Profit) تعیین‌شده برای هر معامله وجود دارد که برابر با فاصله بین سطوح مختلف است. در شکل زیر نمونه‌ای از آن نشان داده شده است:

با گذشت زمان، استراتژی گرید کلاسیک ضررهای تحقق‌نیافته (Unrealized Losses) را انباشته می‌کند، درحالی‌که بالانس به‌صورت خطی افزایش پیدا می‌کند. به‌همین‌دلیل، سودآوری شبکه کاملاً به تعداد دفعاتی که قیمت دارایی از سطوح مختلف عبور می‌کند، بستگی دارد؛ بنابراین، اگر شبکه‌ای با عرض و تراکم از پیش تعریف‌شده از سطوح داشته باشیم، حداقل تعداد عبور از سطوح باید برای سودآوری این استراتژی وجود داشته باشد؛ زیرا مجموع کل سودها باید از مجموع ضررهای تحقق نیافته‌ای که در حال انباشته‌شدن است، بیشتر باشد.

استراتژی معاملاتی روی نمودار شکل بالا با سه سطح (سه سطح بالاتر از قیمت فعلی بازار و سه سطح پایین‌تر از قیمت فعلی بازار) نشان داده شده است. قیمت فعلی ۲.۱۳۵۰ است و معامله‌گر تصمیم گرفته است سفارشات را با فاصله یک صدم دلار ثبت کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سطوح حمایت و مقاومت را محاسبه کنند و از این مقادیر به‌عنوان راهنما برای تعریف فواصل استراتژی گرید خود استفاده کنند.

مقادیر حد سود برای هر سفارش یک صدم با مقدار ورود (معادل فاصله) فاصله دارند تا زمانی که یک معامله بسته می‌شود، معامله دیگری در همان سطح باز شود.

اثربخشی این استراتژی معاملاتی تا حد زیادی به رفتار قیمت بستگی دارد. در یک بازار رونددار (روند صعودی یا نزولی)، قیمت به‌طور اجتناب‌ناپذیری از محدوده حمایت و مقاومت فعلی خود خارج می‌شود و برای مدت زمان طولانی در یک جهت حرکت می‌کند.

در یک معامله ایدئال، قیمت به‌طور مداوم در یک جهت بالا یا پایین می‌رود؛ بدون اینکه نوسانی داشته باشد و به تمام سفارشات شما برخورد می‌کند و به‌طور متوالی سود حاصل می‌شود. دو تصویر زیر سناریوی شکست روند صعودی (uptrend breakout) و شکست روند نزولی (downtrend breakout) ایدئال را نشان می‌دهد:

دو سناریوی دیگر (البته نه چندان کامل) وجود دارد که ممکن است در یک بازار رونددار رخ دهد:

• قیمت می‌تواند در یک جهت حرکت کند و سپس به سمت دیگر برگردد و یک موقعیت باز در جهت مخالف باقی بگذارد.
• قیمت ممکن است نوسان داشته باشد و یک موقعیت باز کند؛ اما در ابتدا به سطح حد سود شما نمی‌رسد؛ درنتیجه ضرر تحقق نیافته (Unrealized Loss) بزرگ‌تری ایجاد کند.

ضررهای ناشی از هر سناریو در نمودار زیر به رنگ قرمز نشان داده شده است.

اگر بتوانید این سناریو را شناسایی کنید، می‌توانید با قراردادن سفارشات توقف ضرر (Stop Loss) اضافی برای خروج از معامله درصورتی‌که قیمت بلافاصله به نفع شما تغییر نکند، سعی کنید ضررهای خود را کاهش دهید.

در یک بازار پرنوسان، پیش‌بینی اثربخشی این استراتژی بدون درک کامل از بازار دشوار است. در برخی از بازارها، قیمت ممکن است همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، تثبیت شود.

این نوسانات نامنظم قیمت باعث بازشدن تمام سفارشات ورود شما و رسیدن به تمام نقاط حد سود شما خواهد شد. در این حالت، بسیار مهم است که سود و زیان خالص خود را زیر نظر داشته باشید تا بدانید چه زمانی باید استراتژی را متوقف کنید.

مزایا و معایب استراتژی گرید تریدینگ

برای اینکه بهتر درک کنید که استراتژی گرید در فارکس شامل چه مواردی است و آیا برای شما مناسب است یا خیر، در این بخش برخی از مزایا و معایب این سیستم را توضیح می‌دهیم:

مزایای استراتژی گرید در فارکس

مزایای استراتژی گرید تریدینگ را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

• نیاز به زمان کمتر در مقابل صفحه نمایش: هنگام استفاده از استراتژی گرید در فارکس، تنها کاری که باید انجام دهید تنظیم شبکه است که معمولاً چند دقیقه طول می‌کشد. پس‌از آن، شبکه شما با سفارشات توقف خرید و فروش تعیین‌شده در محدوده‌هایی که تعیین کرده‌اید، معامله می‌کند.
• تغییر پیکربندی سیستم: با تغییر جهت بازار یا تغییر در ابزارهای معاملاتی‌تان باید پیکربندی سیستم شبکه فارکس خود را تغییر دهید. بااین‌حال، اگر از یک روش معاملات گرید قوی مبتنی بر تجربه و آموزش برای راه‌اندازی شبکه خود استفاده کنید، ممکن است بتواند با همان تنظیمات برای هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به معامله ادامه دهد.
• بدون نیاز به تجزیه و تحلیل پیچیده یا پیش‌بینی خاص: برخلاف بسیاری از استراتژی‌های دیگر فارکس که براساس پیش‌بینی حرکات بازار هستند، این استراتژی نیازی به پیش‌بینی زمان یا جهت چرخش بازار ندارد. با این روش می‌توانید یک جهت معاملاتی را انتخاب کنید و بدون نگرانی در مورد پیش‌بینی خود تقریباً تا حدود هزار پیپ اشتباه کنید.
• مستقل از هر بازه زمانی: استراتژی گرید در فارکس برای تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معاملات، قیمت‌های بالا، پایین، بسته‌شدن و بازشدن را تجزیه و تحلیل نمی‌کند. رفتار سیستم شبکه فارکس بدون توجه به بازه زمانی نمودار تغییر نمی‌کند. به عبارت دیگر، معامله‌گران می‌توانند بدون تأثیرگذاشتن بر معاملات خود، بازه‌های زمانی را در نمودار خود تغییر دهند.
• اجرای معاملات به‌طور منظم: یک استراتژی گرید در فارکس معاملات را به‌طور مکرر و مداوم می‌بندد. هنگامی که فواصل رعایت شود، معاملات اجرا می‌شوند.
• ریسک از پیش محاسبه‌شده: شما می‌توانید کل ریسک و اندازه معاملات خود را پیش‌از شروع معاملات، پیش‌محاسبه ‌کنید.
• امکان کسب سود در هر دو جهت: استراتژی گرید در فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در صورت حرکت بازار در هر دو جهت سعی در کسب سود داشته باشند. به‌عنوان مثال، اگر یک شبکه طولانی راه‌اندازی کنید و بازار سقوط کند، درصورتی‌که نوسانات کافی در بازار در طول این سقوط وجود داشته باشد، ممکن است در طول این حرکت سود خالصی به دست آورید.

معایب استراتژی گرید در فارکس

استراتژی گرید تریدینگ در کنار تمام مزایایی که دارد، دارای معایبی هم است:

• در نگاه اول پیچیده و غیرمنطقی به نظر می‌رسد: به‌طور معمول، مردم با انجام یک معامله براساس پیش‌بینی‌های خود، با استفاده از سفارشات حد ضرر و حد سود آشنا هستند. در استراتژی گرید در فارکس، شما بدون سفارش حد سود یا حد ضرر معاملات زیادی را انجام می‌دهید و به‌جای تمرکز بر یک معامله واحد بر اعتبار محدوده قیمتی که پوشش می‌دهید، تمرکز می‌کنید.
• شبکه‌های اشتباه می‌توانند ضررهای زیادی ایجاد کنند: اگر سیستم شبکه خود را برای عملکرد تهاجمی ‌تنظیم کنید، ممکن است دچار مارجین کال (Margin Call) شوید. مهم است پیش‌از ایجاد شبکه، ریسک خود را اندازه‌گیری کنید. برخی از معامله‌گران برای کمک به این امر از یک EA استراتژی معاملات گرید استفاده می‌کنند.

اگرچه EA و معاملات خودکار ممکن است جذاب به نظر برسند؛ اما همیشه به اندازه‌ای که به‌نظر می‌رسد، سودآور نیستند. این نوع معاملات خطرهای بالقوه‌ای دارند که می‌تواند بر هر استراتژی، از جمله استراتژی گرید در فارکس تأثیر بگذارد و منجر به ازدست‌رفتن وجوه و زمان شود. هر معامله‌گری پیش‌از تصمیم به خرید یک ربات معاملاتی نیاز به تحقیق در مورد اعتبار آن دارد و اینکه آیا می‌تواند ریسک‌ها را بر عهده بگیرد یا خیر.

• استراتژی گرید در فارکس، استراتژی رهاکردن و به فراموشی‌سپردن نیست: برای اینکه این استراتژی به‌خوبی کار کند، به معامله‌گران مطلع و باتجربه نیاز دارد. هیچ تنظیمات گریدی وجود ندارد که برای همیشه سودآور باشد؛ زیرا موجودی شما و محدوده معاملات بازار پس‌از مدتی تغییر می‌کند.
• این روش به صبر نیاز دارد: گاهی اوقات ممکن است گرید گسترش یابد؛ بدون اینکه هیچ معامله‌ای را با سود ببندد. در عین حال، نقدکردن یک شبکه ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد. استراتژی گرید در فارکس برای کسانی که به‌دنبال هیجان در معامله هستند، مناسب نیست.
• این روش مستلزم تغییر دیدگاه است: معامله‌گران عادت دارند روی یک معامله مبتنی بر پیش‌بینی تمرکز کنند. هنگامی که شروع به استفاده از استراتژی گرید می‌کنید، باید طرز فکر خود را تغییر دهید تا به محدوده معاملاتی و گرید به‌عنوان یک سیستم واحد نگاه کنید.
• این روش نیازمند سرمایه زیادی است: روش معاملات گرید برای حساب‌های با موجودی کم مناسب نیست، مگر اینکه معامله‌گر از یک حساب سنتی (Cent Account) استفاده کند که در آن تغییر یک پیپ بر ده تقسیم می‌شود.

اگر موجودی حساب شما خیلی کم باشد، مجبور خواهید بود از فاصله بیشتری بین معاملات خود استفاده کنید که باعث کاهش دفعات دریافت وجه نقد (Cash-In Frequency) شما می‌شود.

یک مثال واقعی از استراتژی گرید تریدینگ در جفت ارز EURUSD

یک معامله‌گر روزانه می‌بیند که جفت ارز یورو/دلار آمریکا (EUR/USD) در محدوده ۱.۱۵۰۰ تا ۱.۱۶۰۰ قرار دارد و قیمت فعلی نزدیک به ۱.۱۵۵۰ است. او برای بهره‌مندی از این محدوده یک فاصله ۱۰ پیپی را خلاف جهت روند انتخاب می‌کند.

معامله‌گر سفارشات فروش را در سطوح زیر ثبت می‌کند:

• ۱.۱۶۰؛
• ۱.۱۵۹۰؛
• ۱.۱۵۸۰؛
• ۱.۱۵۷۰؛
• ۱.۱۵۶۰؛
• ۱.۱۶۱۰.

همچنین یک حد ضرر روی ۱.۱۶۳۰ قرار می‌دهد تا ریسک خود را محدود کند. ریسک او درصورتی‌که همه سفارشات فروش اجرا شوند و هیچ سفارش خریدی فعال نشود و قیمت به حد ضرر برسد، معادل ۲۷۰ پیپ خواهد بود.

سپس سفارشات خرید را در سطوح زیر ثبت می‌کند:

• ۱.۱۵۴۰؛
• ۱.۱۵۳۰؛
• ۱.۱۵۲۰؛
• ۱.۱۵۱۰؛
• ۱.۱۵۰۰؛
• ۱.۱۴۹۰.

او یک حد ضرر روی ۱.۱۴۷۰ قرار می‌دهد. ریسک او درصورتی‌که همه سفارشات خرید اجرا شوند، هیچ سفارش فروشی فعال نشود و قیمت به حد ضرر برسد، باز هم معادل ۲۷۰ پیپ خواهد بود.

معامله‌گر انتظار دارد قیمت در محدوده ۱.۱۶۱۰ تا ۱.۱۴۹۰ بالا و پایین برود. همچنین پیش‌بینی می‌کند که قیمت خیلی از این محدوده خارج نشود. در غیراین صورت برای به حداقل‌رساندن ریسک خود مجبور خواهد شد با ضرر از موقعیت خود خارج شود.

ربات گرید چیست و میزان اثربخشی آن در استراتژی گرید چقدر است؟

ربات گرید، یک سیستم معاملاتی خودکار است که برای انجام معاملات براساس استراتژی گرید طراحی شده است. این ربات‌ها سفارشات خرید و فروش را در سطوح قیمتی از پیش تعیین‌شده برای کسب سود در یک محدوده مشخص قرار می‌دهند.

امروزه ربات‌های گرید به ابزارهای ارزشمندی برای معامگران تبدیل شده‌اند. این سیستم‌ها می‌توانند به‌طور مداوم بازار را رصد کنند، معاملات را اجرا کنند و موقعیت‌ها را براساس پارامترهای از پیش تعیین‌شده توسط معامله‌گر مدیریت کنند.

مزایای استفاده از سیستم‌های خودکار برای مدیریت ریسک چند وجهی است. در وهله اول، آن‌ها جنبه احساسی معاملات را که اغلب منجر به تصمیمات تکانشی و پرخطر می‌شود، از بین می‌برند. این سیستم‌ها با پایبندی به یک برنامه معاملاتی از پیش تعریف‌شده، انضباط را در معاملات تضمین می‌کنند. دوماً، ربات‌ها قادرند اطلاعات بازار را پردازش کنند و معاملات را بسیار سریع‌تر از یک معامله‌گر انسانی اجرا کنند که این امر در بازار پرشتاب فارکس بسیار مهم است. این سرعت و کارایی به‌ویژه در معاملات گرید که وضعیت چند پوزیشن باز باید به‌طور همزمان مدیریت شود، مفید است.

ربات‌های گرید به‌صورت ۲۴/۷ کار می‌کنند، چند جفت ارز را کنترل می‌کنند و معاملات را براساس استراتژی از پیش تعریف‌شده گرید اجرا می‌کنند. هنگامی که قیمت بازار به یکی از سطوح از پیش تعیین‌شده شبکه برسد، ربات سفارش خرید یا فروش مربوطه را اجرا می‌کند. اگر قیمت بالا برود و به یک سفارش فروش برخورد کند، ربات بخشی از دارایی را می‌فروشد. برعکس، اگر قیمت پایین بیاید و به یک سفارش خرید برخورد کند، ربات دارایی بیشتری می‌خرد. این فرایند با نوسان قیمت در محدوده تعریف‌شده ادامه پیدا می‌کند.

یک ربات گرید را می‌توان بسته به ترجیحات معامله‌گر و شرایط بازار در جفت‌های معاملاتی و بازه‌های زمانی مختلف اعمال کرد. معامله‌گران این امکان را دارند که پارامترهای ربات معاملات گرید خود را سفارشی کنند. آن‌ها می‌توانند عرض محدوده، فاصله گرید و تعداد گریدها را با توجه به اهداف معاملاتی و تحمل ریسک خود تنظیم کنند.

علاوه‌براین، برخی از ربات‌ها ویژگی‌های اضافی مانند سفارشات حد ضرر برای مدیریت ریسک و اهداف حد سود برای ایمن‌سازی سود ارائه می‌دهند. به‌طور کلی، معاملات ربات گرید رویکردی خودکار را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا از نوسانات قیمت در یک محدوده از پیش تعریف‌شده استفاده کنند.

هنگام استفاده از ربات گرید ضروری است که شرایط بازار را به‌دقت در نظر بگیرید و پارامترهای مناسبی را برای بهینه‌‌سازی عملکرد ربات‌های معاملاتی خود تعیین کنید. به‌طور کلی، ربات‌های معاملاتی موفقیت را تضمین نمی‌کنند؛ بنابراین باید احتیاط کنید.

معرفی اندیکاتور گرید برای استراتژی گرید تریدینگ

اندیکاتورهای گرید ابزارهایی ارزشمند برای معامله‌گرانی هستند که از استراتژی گرید در فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به تجزیه و تحلیل و تجسم سطوح قیمتی مناسب برای قراردادن سفارشات خرید و فروش در یک محدوده قیمت مشخص کمک می‌کنند.

انواع مختلفی از اندیکاتورهای گرید وجود دارد؛ اما برخی از ویژگی‌های رایج آن‌ها عبارت‌اند از:

• محاسبه سطوح شبکه: این اندیکاتورها سطوح قیمتی را در فواصل منظم در یک محدوده قیمت مشخص محاسبه می‌کنند.
• نمایش سطوح شبکه: سطوح شبکه را به‌صورت خطوط افقی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.
• تنظیمات قابل‌تنظیم: به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا عرض شبکه، تعداد سطوح شبکه و سایر پارامترها را مطابق با نیازهای خود تنظیم کنند.
• سازگاری با پلتفرم‌های مختلف: بسیاری از اندیکاتورهای گرید با پلتفرم‌های معاملاتی محبوب مانند متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ سازگار هستند.

Draw Grid یک اندیکاتور ساده است که برای متاتریدر ۴ ساخته شده است و به شما امکان می‌دهد تا یک شبکه از خطوط افقی را روی نمودار رسم کنید. این اندیکاتور خودش به‌تنهایی معامله نمی‌کند؛ زیرا یک اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor) نیست؛ اما می‌تواند برای انجام تحلیل نمودار و قیمت مفید باشد.

امکانات اندیکاتور Draw Grid MT4 شامل موارد زیر هستند:

• کشیدن یک شبکه از خطوط افقی: Draw Grid به‌طور خودکار خطوط افقی را با درنظرگرفتن مقادیر انتخاب شده رسم می‌کند.
• تنظیم محدوده: می‌توانید یک قیمت شروع و پایان تعیین کنید تا شبکه فقط بین این قیمت‌ها وجود داشته باشد.
• تنظیم فاصله اصلی (گام اصلی): می‌توانید فاصله بین خطوط شبکه اصلی را تنظیم کنید.
• تنظیم فاصله ثانویه (گام فرعی): در صورت تمایل می‌توانید فاصله بین خطوط شبکه فرعی را هم تنظیم کنید.
• حذف سریع شبکه: می‌توانید زمانی که دیگر به شبکه نیاز ندارید، آن را فقط با یک کلیک حذف کنید.

جفت ارزهای مناسب برای استراتژی گرید در فارکس

انتخاب جفت ارزها اولین قدم اساسی در راه‌اندازی سیستم معاملات گرید است. جفت ارزهای ایدئال برای استراتژی گرید تریدینگ آن‌هایی هستند که هم از ثبات برخوردار باشند و هم به اندازه کافی نوسان قیمت داشته باشند تا فرصت‌های معاملاتی ایجاد کنند. به‌طور معمول، جفت ارزهای اصلی به‌دلیل نقدشوندگی بالا و اسپردهای پایین‌تر ترجیح داده می‌شوند. بااین‌حال باید الگوهای نوسانات جفت ارزها را هم در نظر بگیرید؛ زیرا این الگوها می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر عملکرد استراتژی معاملات گرید تأثیر بگذارند. برای مثال، جفت ارزهایی که مستعد حرکات ناگهانی و شدید هستند، ممکن است نیاز به تنظیمات شبکه متفاوتی نسبت به جفت ارزهای باثبات‌تر داشته باشند.

پراپ تریدینگ با FORFX: تنوع و سودآوری را هم‌زمان تجربه کنید

پراپ تریدرها به بهترین شکل ممکن از استراتژی گرید در فارکس برای تنوع‌بخشیدن به معاملات خود و استفاده از فرصت‌های سودآور در بازارهای نوسانی استفاده می‌کنند.

پراپ تریدر (Prop Trader) به معامله‌گرانی گفته می‌شود که با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ (proprietary trading firms) که به آن‌ها پراپ‌فرم هم گفته می‌شود، به خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی می‌پردازند. این تریدرها با سرمایه شرکت معامله می‌کنند، نه پول خودشان؛ بنابراین نه‌تنها می‌توانند بدون نیاز به سرمایه اولیه در بازار فارکس فعالیت کنند، بلکه روی سرمایه شخصی خود هم ریسک نمی‌کنند.

FORFX یک پراپ تریدینگ رایگان است که با ارائه راهکاری منحصربه‌فرد به نام «حساب لایو»، دریافت سرمایه را برای معامله در بازار فارکس برای تریدرهای ایرانی بسیار آسان کرده است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با حساب شخصی خود که در بروکر معتبر، رگوله‌شده و تحت نظارت اپوفایننس افتتاح می‌کنند، در چالش FORFX شرکت کنند. در صورت موفقیت، سرمایه مورد نیاز را به‌راحتی دریافت خواهند کرد؛ اما در صورت عدم موفقیت می‌توانند بدون پرداخت هیچ هزینه اضافی، بارها در چالش شرکت کنند تا به سطح مهارت لازم دست پیدا کنند.

FORFX علاوه‌بر حساب لایو، حساب آزمایشی (دمو) را هم ارائه می‌دهد. تریدرها با پرداخت هزینه می‌توانند در چالش دو مرحله‌ای FORFX شرکت کنند و در صورت موفقیت، سرمایه دریافت کنند. در صورت عدم موفقیت باید هزینه را مجدداً بپردازند، هرچند FORFX تخفیف ۲۰ درصدی برای آن‌ها در نظر گرفته است.

از دیگر مزایای خدمات FORFX می‌توان به پلتفرم‌های پیشرفته معاملاتی MT4 و MT5 با دسترسی مستقیم به بازار فارکس و امکان معامله طیف وسیعی از ابزارها (بیش‌از ۱۰۰۰ نماد معاملاتی)، پشتیبانی ۲۴ ساعته توسط تیمی ‌مجرب، تقسیم منصفانه سود با ۸۰ درصد سهم برای معامله‌گران و همکاری با کارگزار معتبر اپوفایننس برای تضمین امنیت سرمایه اشاره کرد.

با بهره‌گیری از خدمات FORFX می‌توانید بدون سرمایه اولیه و با پیشرفته‌ترین پلتفرم‌ها و ابزارهای متنوع معاملاتی در بازار پرنوسان فارکس سرمایه‌گذاری و معامله کنید.

سخن پایانی

استراتژی گرید در فارکس رویکردی منظم و مبتنی بر قاعده برای معامله در بازارهای پرنوسان است. این استراتژی با تقسیم حجم معاملات به بخش‌های کوچک‌تر و ورود به معاملات در فواصل منظم قیمتی به‌دنبال کاهش ریسک و افزایش پتانسیل سودآوری است. استراتژی گرید تریدینگ هم مانند هر استراتژی دیگری محدودیت‌ها و چالش‌های خاص خود را دارد. استفاده موفق از این روش مستلزم درک عمیق بازار، مدیریت ریسک منضبط و تحلیل دقیق روندها و سطوح کلیدی قیمتی است. همچنین سرمایه کافی و توانایی مدیریت احساسات در شرایط نامطلوب بازار ضروری است. با وجود این چالش‌ها، اگر به‌درستی از این استراتژی استفاده کنید، می‌توانید از مزایای آن در راستای اهداف معاملاتی خود بهره‌مند شوید و سود خوبی به‌دست آورید.

منابع: + + + + + +