در دنیای امروز، سرمایهگذاری به یکی از دغدغه‌های اصلی افراد تبدیل شده است. با وجود تنوع روش‌های سرمایهگذاری، بسیاری از افراد در انتخاب گزینه‌ای که با شرایط و اهدافشان هم‌خوانی داشته باشد، مشکل دارند. در این میان، دو رقیب قدرتمند یعنی بورس و فارکس وجود دارند که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده‌اند و هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. پرسش اساسی اینجا است: بورس بهتره یا فارکس؟ در این مقاله به بررسی این دو بازار خواهیم پرداخت و به شما کمک می‌کنیم تا با توجه به شرایط خود، بهترین گزینه را انتخاب کنید.
دسترسی به بازار بورس بهتره یا فارکس؟
اگر می‌خواهید پاسخ این پرسش را که بورس ایران بهتره یا فارکس؟ دقیقاً بدانید، در اولین گام لازم است اطلاعات کافی در مورد سطح دسترسی به این دو بازار داشته باشید.
دسترسی به بازار بورس از طریق کارگزاری‌ها و سامانه‌های آنلاین آن‌ها امکان‌پذیر است که به سرمایه‌گذاران امکان معامله را میدهد؛ اما این معاملات ممکن است با محدودیت‌هایی مانند نیاز به احراز هویت و کد بورسی، همچنین عدم امکان معامله در برخی ساعات معین از روز همراه باشد. بازار بورس ایران تحت نظارت سازمان بورس است و کارگزاری‌هایی که در بورس فعالیت میکنند، تحت نظارت این سازمان هستند.
دسترسی به بازار فارکس به‌دلیل عدم نیاز به نهاد نظارتی آسان‌تر است و امکان معامله از طریق پلتفرم‌های متاتریدر و پلتفرم‌های اختصاصی بروکرها وجود دارد؛ اما وجود بروکرهای غیرمجاز و ریسک‌های مرتبط با آن‌ها می‌تواند چالش‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. تریدرها برای انتخاب بروکر معتبر باید دقت کافی را داشته باشند و ویژگی‌های یک بروکر معتبر و قابل اعتماد را بدانند تا مورد کلاه‌برداری قرار نگیرند.
ساعات فعالیت بازار بورس و فارکس چطور است؟
بازار فارکس یک بازار کاملاً جهانی است که ۵ روز در هفته به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کند. این ویژگی فرصت‌های زیادی را برای معامله در اختیار شما به‌عنوان تریدر قرار میدهد؛ اما از طرفی، ریسک حرکت بازار را در زمانی که برای نظارت حضور ندارید، به همراه دارد.
معاملات سهام در بورس اندکی متفاوت است؛ زیرا به ساعات کاری بورسی که سهام در آن لیست شده است، محدود می‌شود. به‌عنوان‌مثال ساعات فعالیت بورس ایران یا همان بورس اوراق بهادار تهران از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر است.
ریسک سرمایهگذاری در فارکس بهتره یا بورس؟
ریسک‌های مرتبط با بورس و فارکس میتوانند در چند فاز مختلف مورد بررسی قرار گیرند:
- در بورس، ریسک سیستماتیک وابسته به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور وجود دارد که قابل حذف نیست. به‌عنوان‌مثال می‌توان به تحریم، تغییرات نرخ ارز، جنگ و غیره اشاره کرد. ریسک غیرسیستماتیک بورس وابسته به عملکرد شرکت مانند ورشکستگی شرکت، سوء مدیریت و غیره است که می‌تواند بر سود و زیان شما تأثیر مستقیم بگذارد. البته این ریسک قابل کنترل است.
- در فارکس ریسک نوسانات ارزی به‌دلیل نوسان بالای ارزها و عدم ثبات در بازار وجود دارد. شما در فارکس با دو ارز سروکار دارید و نوسانات هر دو ارز میتوانند بر سود و زیان شما تأثیر بگذارند. نوع دیگری از ریسک ذاتی که در فارکس وجود دارد، ریسک نقدینگی است. فارکس بازاری غیرمتمرکز است. به این معنی که معاملات در یک مکان واحد انجام نمی‌شوند. این موضوع می‌تواند به ریسک نقدینگی تبدیل شود؛ زیرا ممکن است در زمان‌هایی پیداکردن طرف مقابل برای معامله دشوار باشد.
- بورس تحت نظارت سازمان بورس قرار دارد و ریسک ناشی از تغییرات قوانین و مقررات در آن وجود دارد. ازسوی‌دیگر، در فارکس، عدم وجود نهاد ناظر و ریسک ناشی از قوانین متغیر در هر کشور ممکن است موجب مشکلاتی شود.
با توجه به این موارد، انتخاب بین بورس بهتره یا فارکس به عوامل مختلفی مانند اهداف سرمایهگذاری، ریسک‌پذیری، دانش و تخصص شما بستگی دارد.
شفافیت فارکس بهتره یا بورس؟
برای افرادی که به‌دنبال شفافیت و اطلاعات دقیق هستند، بورس ایران بهتره یا فارکس یک پرسش بسیار مهم است.
بورس، بازاری متمرکز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، موظف به ارائه اطلاعات مالی دوره‌ای و شفاف به سازمان بورس و سهام‌داران خود هستند. این اطلاعات شامل صورت‌های مالی، گزارش فعالیت هیئت مدیره، گزارش‌های تفسیری و سایر اطلاعات مرتبط است. دسترسی به این اطلاعات برای عموم آزاد است و سهام‌داران میتوانند از طریق سامانه‌های مختلف به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.
فارکس بازاری غیرمتمرکز و بدون نهاد ناظر بین‌المللی است. به‌همین‌دلیل اطلاعات مالی و معاملات در این بازار به‌طور کامل شفاف نیست. بروکرها تنها منبع اطلاعات در فارکس هستند و در صورت معتبرنبودن ممکن است اطلاعات ارائه‌شده توسط آن‌ها کامل و دقیق نباشد. به‌دلیل عدم وجود سامانه معاملاتی واحد، نظارت بر معاملات و قیمت‌ها دشوار است و این موضوع امکان تقلب و دستکاری در قیمت‌ها را افزایش میدهد.
از نظر درآمد بورس بهتره یا فارکس؟
بورس، به‌طور سنتی، برای سرمایهگذاری بلندمدت مناسب‌تر است و در بلندمدت می‌تواند به‌طور میانگین، سودی بالاتر از نرخ تورم ارائه دهد. سود بلندمدت در بورس از طریق افزایش قیمت سهام و همچنین سود نقدی شرکت‌ها حاصل می‌شود. البته امکان کسب سود کوتاه‌مدت از طریق نوسانات قیمتی سهام هم در بورس وجود دارد؛ اما این نوع سرمایهگذاری، نیاز به دانش و تخصص بیشتر و همچنین ریسک‌پذیری بالاتری دارد.
افراد چند درصد در فارکس سود میکنند؟
فارکس به‌دلیل نوسانات بالای ارزها برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب‌تر است. نوسانات سهام در بورس بهطورکلی کمتر از نوسانات ارزها در فارکس است؛ بنابراین در فارکس امکان کسب سود سریع از نوسانات قیمتی ارزها به میزان بسیار بیشتری وجود دارد؛ اما در عین حال نیاز به تحلیل تکنیکال قوی و ریسک‌پذیری بالایی دارد. کسب سود بلندمدت در فارکس دشوارتر است. نوسانات بالای ارزها ریسک سرمایهگذاری بلندمدت در این بازار را افزایش می‌دهند.
در فارکس، اهرم‌های معاملاتی بسیار بالایی ارائه می‌شود که می‌تواند سود و ضرر شما را به‌طور نجومی افزایش دهد. اهرم معاملاتی در بورس ایران به‌طور محدود برای برخی از سهم‌ها ارائه می‌شود؛ بنابراین بورس بهتره یا فارکس بستگی به اهداف و استراتژی سرمایهگذاری شما دارد.
نقدشوندگی دارایی‌ها در بورس بهتره یا فارکس؟
نقدشوندگی سهولت خرید یا فروش دارایی در بازار است و اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هرچه حجم معامله‌گران بیشتر باشد، پول بیشتری در بازار جریان دارد و پیداکردن کسی که طرف دیگر موقعیت شما را بگیرد، برای شما آسان‌تر می‌شود.
نقدشوندگی بازار فارکس می‌تواند در طول روز با باز و بسته‌شدن جلسات مختلف در سراسر جهان نوسان داشته باشد؛ اما بسته به اینکه کدام جفت ارز را برای معامله انتخاب می کنید هم بسیار متفاوت است. تنها هشت جفت ارز اصلی بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می دهند؛ برای مثال، دلار تقریباً در ۷۵ درصد از کل معاملات فارکس دخیل است. بااین‌حال، بیشتر نقدشوندگی و حجم معاملات فارکس، از معامله‌گران نهادی نشأت می‌گیرد.
بازار سهام معاملات نسبتاً کمتری در روز می بیند؛ اما دسترسی به سهام و معاملۀ آن‌ها آسان‌تر است. سهام بزرگ و پرطرفدار نقدشونده‌ترین سهام هستند؛ زیرا معمولاً خریداران و فروشندگان مشتاق بیشتری برای آن‌ها وجود دارد؛ اما هرچه از این سهام فاصله بگیرید، نقدشوندگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
حجم معاملات در بورس و فارکس چطور است؟
حجم معاملات در بورس و فارکس با توجه به ویژگی‌های متفاوتی که هر بازار دارد، به‌طور قابل توجهی متفاوت است.
حجم معاملات در بورس معمولاً به عواملی مانند حجم سرمایهگذاری در شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی کشور، اعلام اخبار و رویدادهای مربوط به شرکت‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین عوامل سیاسی و جهانی وابسته است. در این بازار، حجم معاملات ممکن است در اوقات خاص و در پاسخ به رویدادهای خاصی به‌طور قابل توجهی افزایش یا کاهش یابد. فرصت‌های بازار سهام بی‌پایان است. بااین‌حال به حجم معاملات فارکس که حدود ۵ میلیارد دلار در روز است، نزدیک هم نمی‌شود.
فارکس یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که با حجم معاملات روزانه بسیار بالا شناخته می‌شود. به‌دلیل وجود تعداد زیادی ارزهای مختلف و فعالیت ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته، حجم معاملات در این بازار بسیار زیاد است و روند معاملاتی این بازار، تأثیر زیادی بر تغییرات نرخ ارزها و ارزش سرمایه‌های سرمایه‌گذاران دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که حجم معاملات در فارکس بسیار بیشتر از حجم معاملات در بورس است؛ اما هر دو بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرند که می‌تواند حجم معاملات را تغییر دهد.
امکان تحلیل تکنیکال در بورس بهتره یا فارکس؟
در بازار بورس شما می‌توانید با استفاده از نمودارهای قیمت و شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، MACD، RSI و غیره تحلیل تکنیکال انجام دهید. بیشتر سیستم‌های معاملاتی و نرم‌افزارهای کارگزاری‌ها ابزارهایی برای انجام تحلیل تکنیکال فراهم میکنند؛ اما تنوع کمتری در ابزارها و شاخص‌های تکنیکال در مقایسه با بازار فارکس وجود دارد.
در فارکس از ابزارها و شاخص‌های تکنیکال مشابهی مانند بورس استفاده می‌شود؛ اما برخی از ابزارها و شاخص‌ها، به‌طور خاص برای فارکس طراحی شده‌اند. پلتفرم‌های معاملاتی فارکس (مانند متاتریدر) دارای ابزارها و شاخص‌های تکنیکال بسیار غنی هستند که به سرمایه‌گذاران امکان تحلیل دقیق‌تر را می‌دهند.
سرمایه اولیه مورد نیاز برای ورود به بورس و فارکس
در بورس ایران، حداقل سرمایه برای شروع معاملات ۵۰۰ هزار تومان است. این مبلغ برای خرید سهام شرکت‌های مختلف و شروع سرمایهگذاری کافی است. همچنین امکان افزایش سرمایه به‌صورت تدریجی و با توجه به توان مالی شما وجود دارد.
در فارکس، حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات به بروکر و نوع حساب شما بستگی دارد. برخی از بروکرها امکان انجام معاملات را در حساب استاندارد با حداقل سرمایه ۱۰۰ دلار امکان‌پذیر میکنند. همچنین گزینه‌هایی مانند حساب‌های میکرو و سنتی هم وجود دارند که حتی با ۱ دلار هم می‌توانید ترید در فارکس را شروع کنید.
در فارکس امکان معامله حتی بدون سرمایه اولیه را هم دارید. این امکان از طریق شرکت‌های پراپ تریدینگ فراهم می‌شود. پراپ تریدینگ یک مدل معاملاتی است که در آن یک شرکت معاملاتی به نام پراپ فرم (Prop firm)، سرمایه مورد نیاز برای معامله را در اختیار تریدرها قرار میدهد. سود و زیان حاصل از معاملات معمولاً بین پراپ فرم و تریدر به نسبتی که در قرارداد تعیین می‌شود، تقسیم می‌شود.
شرکت پراپ تریدینگ FORFX به‌عنوان یکی از معتبرترین پراپ فرم‌ها در ایران، خدمات متنوعی را به معامله‌گران ارائه میدهد. این شرکت با فراهم‌آوردن امکان معامله با سرمایه‌ای که توسط خود شرکت تأمین می‌شود، به معامله‌گران اجازه میدهد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه در بازارهای مالی فعالیت کنند.
آنچه که پراپ FORFX را از دیگر پراپ فرم‌ها متمایز می‌کند، روشی خلاقانه و متمایز است که این شرکت برای هموارکردن مسیر دریافت سرمایه برای تریدرها در نظر گرفته است. این روش که حساب لایو نام دارد، به شما به‌عنوان تریدر این فرصت را میدهد که با حساب شخصی خود در چالش پراپ شرکت کنید. اگر از چالش با موفقیت عبور کنید، حساب شما به حساب فاندشده تبدیل می‌شود و می‌توانید با سرمایه‌ای هنگفت در بازار معامله کنید و سودآوری بالایی داشته باشید. اگر موفق به گذراندن چالش نشوید، هیچ ریسک مالی را تجربه نمی‌کنید و می‌توانید با همان حساب بارها به‌صورت رایگان و کاملاً بدون هزینه در چالش شرکت کنید و مهارت‌های معاملاتی خود را افزایش دهید.
پلتفرم معاملاتی فارکس چیست و چه اهمیتی دارد؟
علاوه‌براین، FORFX با ارائه دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. همچنین تریدرها از پشتیبانی شبانه‌روزی به زبان فارسی بهره‌مند می‌شوند که این امر تجربه کاربری راحت‌تر و قابل دسترس‌تری را برای آن‌ها فراهم می‌کند. این خدمات، همراه با آموزش‌های معاملاتی و منابع اطلاعاتی که توسط شرکت FORFX ارائه می‌شوند، به معامله‌گران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را توسعه دهند و در بازارهای مالی به موفقیت دست یابند.
سخن پایانی
تصمیم بین بورس بهتره یا فارکس به نقشه راه، سطح تبحر و اهداف شخصی هر فرد بستگی دارد. هر دو بازار دارای فرصت‌ها و ریسک‌های خاص خود هستند که باید با دقت و شناخت کامل آن‌ها را بررسی کنید. توجه داشته باشید که برای دستیابی به موفقیت در هر یک از این بازارها، آموزش، تجربه و تحلیل دقیق ضروری است.
برای افراد مبتدی فارکس بهتره یا بورس؟
بورس بازاری شناختهشدهتر و با اصطلاحات و مفاهیم سادهتر برای افراد مبتدی است. همچنین ابزارها و منابع آموزشی متعددی برای یادگیری بورس به زبان فارسی در دسترس است. نوسانات در بورس بهطورکلی کمتر از نوسانات در فارکس است که این موضوع ریسک سرمایهگذاری در بورس را برای افراد مبتدی کاهش میدهد.
قبلاز شروع معاملات در بازار بورس یا فارکس چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرند؟
قبلاز شروع معاملات چه در فارکس و چه در بازار سهام لازم است تا به نکاتی مانند برنامهریزی مالی، تحلیل بازار، مدیریت ریسک و استراتژیهای معاملاتی توجه کنید. این نکات میتوانند به شما کمک کنند تا معاملات خود را با دقت و اطمینان بیشتری انجام دهید.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟
[…] برای شما، سرمایهگذاری در بورس بهتره یا فارکس؟ با کلیک روی لینک می‌توانید اطلاعات جامع و دقیقی در […]
[…] برای سرمایهگذاری، بورس بهتره یا فارکس؟ برای یافتن پاسخ این پرسش روی لینک همین مقاله در […]