مقدمات فارکس

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس

۳۰ دقیقه . ۲۶ خرداد ۱۴۰۳, ۱۹:۳۹:۵۵
۰
۰

برای موفقیت در بازار فارکس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان با حجم معاملات روزانه بیش‌از ۶ تریلیون دلار نیاز به تحلیل دقیق و موشکافانه‌ای است. انواع تحلیل در بازار فارکس وجود دارد که هرکدام نقش مهمی ‌در درک رفتار بازار و پیش‌بینی روندهای آینده ایفا می‌کنند. از تحلیل تکنیکال که براساس الگوهای قیمتی و نمودارها عمل می‌کند گرفته تا تحلیل بنیادی که به بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی می‌پردازد، هر یک از این روش‌ها ابزاری قدرتمند برای معامله‌گران فارکس به شمار می‌روند. در این مقاله به بررسی انواع تحلیل ‌ها در بازار فارکس می‌پردازیم و نقاط قوت و ضعف هر یک از آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

انواع تحلیل در بازار فارکس: سه رویکرد اصلی برای تصمیم‌گیری بهتر

به‌عنوان یک معامله‌گر در بازارهای مالی، داشتن یک رویکرد اصولی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات و اجرای آن‌ها برای ساختن یک استراتژی قوی بسیار مهم است. سه نوع اصلی تحلیل در بازار فارکس وجود دارد:

انواع تحلیل در بازار فارکس
یکی از انواع تحلیل که کمتر به آن پرداخته شده، تحلیل رفتاری است.
  • تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)؛
  • تحلیل بنیادی یا فاندمنتال (Fundamental Analysis)؛
  • تحلیل رفتاری یا احساسات (Sentiment Analysis).

این سه نوع تحلیل می‌توانند به شما در ایجاد یک استراتژی معاملاتی قدرتمندتر کمک کنند.

اینکه هنگام معامله از کدام یک از انواع تحلیل در بازار فارکس استفاده می‌کنید، اهمیت زیادی دارد. هر نوع تحلیل نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و درک درست از هر سه می‌تواند دیدگاهی جامع از بازار به شما ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال به گذشته حرکات قیمت نگاه می‌کند تا سعی کند قیمت‌های آتی را پیش‌بینی کند. تحلیل بنیادی به عوامل اقتصادی که می‌تواند بر قیمت ارز تأثیر بگذارد، می‌پردازد. تحلیل احساسات به چگونگی تأثیر روان‌شناسی بر تصمیمات معاملاتی می‌نگرد. همه انواع تحلیل ها در بازار فارکس را می‌توان برای دستیابی به بهترین نتایج با هم ترکیب کرد. در ادامه این مقاله به بررسی جزئیات هر نوع تحلیل خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می‌کند؟

تحلیل تکنیکال یکی از انواع تحلیل در بازار فارکس است که برای ارزیابی بازارها به مطالعه داده‌های گذشته، عمدتاً قیمت و حجم می‌پردازد. تحلیل‌گران تکنیکال بر این باورند که با نگاه‌کردن به داده‌های تاریخی قیمت می‌توانند الگوهایی را شناسایی کنند که به آن‌ها در پیش‌بینی رفتار آتی بازار کمک می‌کند. این سبک از تحلیل به‌دنبال یافتن زمان و سطح قیمت ایدئال برای ورود و خروج از معامله است.

انواع تحلیل در بازار فارکس
تحلیل تکنیکال، پرکاربردترین ابزار معامله‌گران است.

تحلیل تکنیکال به‌دلیل ماهیت بصری نمودارهای فارکس، یکی از پرکاربردترین انواع تحلیل در بازار فارکس است. حرکات قیمت روی نمودار می‌تواند نشان‌دهنده رفتار یک بازار خاص در طول زمان باشد که این امر یافتن الگوها را آسان‌تر می‌کند.

رفتار قیمتی به‌معنای تغییرات قیمت یک دارایی در یک دوره معین است. معامله‌گران تکنیکال بر تفسیر این حرکات برای یافتن روند در بازار و تعیین سطوح ایدئال قیمت برای ورود یا خروج از معامله تکیه می‌کنند.

با بررسی نمودار قیمت یک بازار می‌توانید رفتار الگویی دیگری مانند اینکه کدام ارزها بیشترین روند صعودی را دارند، بیابید. نمونه‌ای از آن را می‌توانید در نمودار GBP/USD زیر مشاهده کنید. در این نمودار دلار آمریکا در برابر پوند انگلیس در حال تقویت است.

انواع تحلیل در بازار فارکس
رفتار قیمتی جفت ارز پوند/دلار

تکنیک‌های تحلیلی زیادی وجود دارد که تحت پوشش تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند، از جمله موارد زیر که البته محدود به این موارد نیست:

  • حمایت و مقاومت (Support and resistance)؛
  • تئوری داو (Dow Theory)؛
  • روند و خطوط روند (Trend and trendlines)؛
  • نمودارهای کندلی (Candlestick charting)؛
  • اصلاحات و اکستنشن‌های فیبوناچی (Fibonacci retracements and extension)؛
  • تحلیل امواج الیوت (Elliott Wave analysis)؛
  • نقاط محوری (Pivot points)؛
  • اندیکاتورهای حرکت و نوسانگرها (Momentum indicators and oscillators).

بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از اندیکاتورها (Indicators) برای کمک به یافتن الگو در نمودار استفاده کنند؛ زیرا خواندن سیگنال‌ها نسبت به تلاش برای ترسیم دستی حرکات قیمت آسان‌تر است. 

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس ابزارهای تجزیه و تحلیل هستند که با استفاده از داده‌های قیمتی گذشته و فرمول‌های ریاضی اطلاعات مفیدی را در مورد روندها، موقعیت‌های خرید و فروش و سایر جنبه‌های مهم بازار ارائه می‌دهند.

اندیکاتورها برای تفسیر و تحلیل بهتر نمودارهای قیمتی طراحی شده‌اند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا الگوها، سیگنال‌ها و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. آن‌ها اطلاعات کمی ‌را به‌شکل گرافیکی و قابل فهم‌تر نمایش می‌دهند.

برخی از انواع رایج اندیکاتورها عبارت‌اند از:

  • اندیکاتورهای روند مانند میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA)؛
  • اندیکاتورهای مُمنتوم مانند استوکاستیک (Stochastic) و نسبت قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI)؛
  • اندیکاتورهای حجم مانند شاخص حجم مثبت/منفی (Positive/Negative Volume Index – PV/NV)؛
  • اندیکاتورهای نوسان مانند باندهای بولینگر (Bollinger Bands).

معامله‌گران حرفه‌ای معمولا از ترکیبی از چند اندیکاتور برای تأیید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. اندیکاتورها ابزارهای کمکی بسیار خوبی هستند؛ اما نباید تنها عامل تصمیم‌گیری باشند.

نمونه‌ای از تحلیل تکنیکال GBP/USD

نمونه‌ای از نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال برای بررسی حرکات قیمت GBP/USD به صورت زیر است:

  • نمودار GBP/USD را برای مشاهده اطلاعات تاریخی قیمت باز کنید.
  • اندیکاتور‌های تکنیکال را که می‌خواهید برای تحلیل استفاده کنید، انتخاب کنید. اندیکاتور‌های رایج برای جفت ارزها شامل میانگین‌های متحرک (Moving Averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر (Bollinger Bands) هستند.
  • شاخص‌های تکنیکال انتخاب‌شده را محاسبه و روی نمودار رسم کنید. برای مثال می‌توانید میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را رسم کنید.
  • نمودار را برای شناسایی روندهایی مانند روند صعودی، نزولی یا خنثی تجزیه و تحلیل کنید. به نحوه تغییر قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک توجه کنید.
  • به‌دنبال الگوهای رایج نمودار مانند سر و شانه، دو قله، کف یا پرچم باشید که ممکن است نشان‌دهنده حرکات قیمتی آینده باشند.
  • اگر از نوسانگرهایی مانند RSI استفاده می‌کنید، به‌دنبال شرایط اشباع خرید یا فروش بیش‌ازحد باشید که ممکن است نشان‌دهنده تغییر احتمالی قیمت باشد.
  • براساس تحلیل خود، نقاط ورود و خروج را برای معامله تعیین کنید.
  • برای محدودکردن ضررهای احتمالی، استراتژی مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر (Stop-Loss) را اجرا کنید.
  • با توجه به تحلیل خود، خرید (Long) یا فروش (Short) را انتخاب و سفارش معاملاتی خود را ثبت کنید.

مزایای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، یکی از محبوب‌ترین انواع تحلیل در بازار فارکس است که برای معامله‌گران مزایای چشم‌گیری ارائه می‌دهد:

انواع تحلیل در بازار فارکس
تحلیل تکنیکال ممکن است در همۀ اوقات پاسخگوی نیاز تریدرها نباشد.
  • درک آسان: قوانین شفاف این روش، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا نقاط خرید و فروش را با استفاده از نمودارها و شاخص‌ها راحت‌تر از دیگر انواع تحلیل ها در بازار فارکس تشخیص دهند. به‌عنوان مثال، خرید زمانی که قیمت از میانگین متحرک عبور می‌کند.
  • کاربرد در بازارهای مختلف: استراتژی‌های موفق در یک بازار می‌توانند در بازارهای دیگر امتحان شوند که منجر به تنوع در مدیریت ریسک و افزایش فرصت‌های سودآوری می‌شود.
  • اجرای سریع: برخلاف تحلیل بنیادی که زمان‌بر است، تحلیل تکنیکال سریع‌تر انجام می‌شود. همچنین ساخت سیستم‌های معاملاتی خودکار براساس قوانین و الگوریتم‌های تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است.
  • سیگنال‌های ورود و خروج واضح: این روش سیگنال‌های واضحی برای نقاط خرید و فروش ارائه می‌دهد. تحلیل تکنیکال خوب، الگوهای تکراری بازار را با موفقیت ثبت و امکان معاملات قابل تکرار را با قوانین نسبتاً ساده فراهم می‌کند؛ اما ضعف در این کار ممکن است سیگنال‌های گیج‌کننده ایجاد ‌کند.
  • بهینه‌سازی استراتژی: تحلیل تکنیکال با تمرکز بر الگوهای حرکت قیمت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در زمان کوتاهی استراتژی‌ها را براساس داده‌های تاریخی بررسی، آزمایش و برای بازار خاص بهینه کنند.

معایب تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال که یکی از انواع تحلیل در بازار فارکس است، اگر فرض کنیم حرکت قیمت‌ها ادامه‌دار حرکت‌های گذشته هستند، می‌توان با بررسی داده‌های تاریخی، استراتژی‌های سودآور گذشته را پیدا کرد؛ اما مسأله این است که استراتژی‌هایی که در گذشته کار کرده‌اند، لزوماً در آینده موفق نخواهند بود. استفاده از چنین استراتژی بدون مدیریت دقیق ریسک می‌تواند منجر به ازدست‌دادن سرمایه شود.

غیر از مورد ذکرشده، معایب دیگر تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر هستند:

  • تغییرات مستمر الگوهای نموداری: بازارها الگوها را تکرار می‌کنند؛ اما این الگوها در حال تغییر هستند که این موضوع کسب سود بلندمدت را دشوار می‌کند. استراتژی‌هایی که در یک بازار با روند قوی کار می‌کنند، در بازارهای رنج‌دار ممکن است ضرر برسانند.
  • افسانه اندیکاتور کامل: معامله‌گرانی که فقط ضرر را تجربه می‌کنند، تصور می‌کنند که اگر از اندیکاتورهای درستی استفاده کنند، قادر خواهند بود سود کسب کنند و ضررهای خود را کاهش دهند؛ اما بیشتر ضررهای معامله‌گران به‌دلیل مدیریت ضعیف ریسک و معاملات ازدست‌رفته ناشی از استرس باخت در هنگام معامله است. هیچ اندیکاتور کاملی وجود ندارد که بتواند در هر بازاری سودآوری داشته باشد.
  • تعارض در سیگنال‌های اندیکاتورها: استفاده از چند اندیکاتور می‌تواند سبب اختلاف در سیگنال‌ها شود. وقتی سیگنال‌های متضاد ارائه می‌شوند، تصمیم‌گیری برای معامله‌گر دشوار می‌شود که می‌تواند منجر به خسارت شود. برای مثال، اگر میانگین متحرک سیگنال فروش می‌دهد؛ اما RSI سیگنال خرید نشان می‌دهد، شما نمی‌دانید چگونه معامله کنید که این منجر به ضرر می‌شود.

تحلیل فاندامنتال چیست و چگونه کار می‌کند؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از انواع تحلیل در بازار فارکس است که برای ارزیابی یک بازار با بررسی عوامل اقتصادی و مالی زمینه‌ای که ممکن است بر آن بازار تأثیر بگذارد، استفاده می‌شود. این نوع تحلیل را می‌توانید برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات و همچنین تعیین ارزش واقعی یک ارز به کار ببرید.

انواع تحلیل در بازار فارکس
تحلیل بنیادی را می‌توانید با تحلیل رفتاری ترکیب کنید.

معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، اغلب برای تصمیم‌گیری آگاهانه به مواردی مانند شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی، فعالیت‌های بانک‌های مرکزی، گزارش‌های درآمد و روندهای شرکت‌ها و رویدادهای ژئوپلیتیکی توجه می‌کنند. درحالی‌که روش‌های زیادی برای تحلیل بازارهای فارکس وجود دارد، تحلیل بنیادی یکی از محبوب‌ترین انواع تحلیل بازار فارکس است.

معامله‌گرانی که از رویکرد تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، موارد زیر را رصد و تجزیه و تحلیل می‌کنند:

  • رویدادهای بانک‌های مرکزی: این رویدادها شامل تصمیمات سیاستی بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا، بیانیه‌ها و کنفرانس‌های مطبوعاتی، انتشار صورتجلسات جلسات بانک‌های مرکزی و سخنرانی‌های مقامات اصلی کمیته بانک مرکزی می‌شود.
  • داده‌های اقتصادی: انتشار داده‌های اقتصادی، به‌ویژه از اقتصادهای بزرگ می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ارز آن اقتصادها داشته باشد. داده‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا به‌طور خاص می‌تواند بر اقتصادهای سراسر جهان تأثیر بگذارد.
  • تفاوت نرخ بهره: یکی از بزرگ‌ترین عوامل مؤثر بر ارزش ارز، تفاوت بین نرخ بهره در طول منحنی بازده اوراق برای اقتصادهای مختلف است.
  • رویدادهای ژئوپلیتیکی: رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند انتخابات، بلایای طبیعی (مانند زلزله و توفان) و درگیری‌های تجاری و نظامی ‌همگی می‌توانند بر بازارهای فارکس تأثیر بگذارند. تحلیل این نوع رویدادهای ژئوپلیتیکی ممکن است؛ اما می‌تواند بسیار دشوار باشد و مستعد خطاهای تحلیلی بالقوه بزرگی است.

مثالی از تحلیل بنیادی شاخص S&P 500

برای تحلیل بنیادی S&P 500 در ارتباط با تصمیم‌گیری آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره مراحل زیر را دنبال کنید:

  • گردآوری اطلاعات: درباره تصمیم آتی فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، از جمله نتایج قبلی و مورد انتظار، اطلاعات جمع‌آوری کنید.
  • بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصادی: با شاخص‌های اقتصادی کلیدی که بر تصمیمات فدرال رزرو تأثیر می‌گذارند، مانند تورم، داده‌های اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی آشنا شوید.
  • قیمت‌گذاری بازار: ارزیابی کنید که درحال‌حاضر بازار چگونه نرخ بهره مورد انتظار را قیمت‌گذاری کرده است. این کار را می‌توان با بررسی بازارهای آتی و قیمت‌گذاری اختیار معامله انجام داد.
  • بررسی داده‌های تاریخی: داده‌های تاریخی را برای بررسی واکنش S&P 500 به تصمیمات قبلی در مورد نرخ بهره مرور کنید. به‌دنبال الگوها یا روندها باشید.
  • چشم‌انداز اقتصادی کلان: چشم‌انداز اقتصادی کلان را در نظر بگیرید، از جمله عواملی مانند تنش‌های تجاری، سیاست‌های مالی و رویدادهای جهانی که می‌توانند بر سهام و شاخص‌ها تأثیر بگذارند.
  • تأثیر بر شرکت‌ها: برآورد کنید که تصمیم فدرال رزرو چگونه ممکن است بر درآمد شرکت‌ها، هزینه‌های استقراض و مخارج مصرف‌کننده تأثیر بگذارد که به نوبه خود می‌تواند بر S&P 500 تأثیر بگذارد.
  • نتیجه‌گیری: براساس تحلیل خود نتیجه‌گیری کنید که آیا فکر می‌کنید S&P 500 در پاسخ به تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره افزایش یا کاهش خواهد یافت.

در این نمونه می‌توانید تحلیل بنیادی را با تحلیل احساسات بازار ترکیب کنید. این کار با بررسی احساسات موجود در اخبار، نظرسنجی‌ها و بحث‌های شبکه‌های اجتماعی در مورد تصمیمات سیاست پولی فدرال رزرو انجام می‌شود. این رویکرد دوگانه به شما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از بازار و عوامل تأثیرگذار بر آن به‌دست آورید.

مزایای تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی برای معامله‌گران فارکس مزایای زیادی دارد. در ادامه معرفی انواع تحلیل در بازار فارکس به برخی از مهم‌ترین این مزایا اشاره می‌کنیم:

انواع تحلیل در بازار فارکس
تحلیل بنیادی ابزار بهتری برای شناسایی فرصت‌های بلندمدت است.
  • درک عمیق از دینامیک بازار: تحلیل بنیادی درک جامعی از عواملی که بازار فارکس را هدایت می‌کنند به معامله‌گران ارائه می‌دهد. معامله‌گران با تحلیل شاخص‌های اقتصادی، صورت‌های مالی و روندهای بازار به نیروهای زمینه‌ای مؤثر بر ارزش ارزها پی می‌برند که به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و پیش‌بینی‌هایی از حرکات بازار داشته باشند.
  • فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت: یکی از مزایای قابل‌توجه تحلیل بنیادی، توانایی آن در شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت است. برخلاف تحلیل تکنیکال که بر الگوهای قیمتی کوتاه‌مدت تمرکز دارد، تحلیل بنیادی به معامله‌گران کمک می‌کند تا ارزهایی را که براساس ارزش ذاتی خود، کم‌ارزش یا پر‌ارزش هستند، شناسایی کنند. این دیدگاه بلندمدت به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از روندهای پایدار بهره‌مند شوند و بازدهی بالقوه بالاتری کسب کنند.
  • کاهش ریسک: تحلیل بنیادی با ارزیابی شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و رویدادهای ژئوپلیتیکی به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنند.
  • درک احساسات بازار: این نوع تحلیل با تجزیه و تحلیل اخبار و شاخص‌های احساسات سرمایه‌گذاران به معامله‌گران امکان می‌دهد تا احساسات غالب بازار را درک کنند و استراتژی خود را براساس آن تنظیم کنند.
  • شناسایی فرصت‌های معاملاتی در انتشار اخبار: تحلیل بنیادی با تجزیه و تحلیل اخبار و داده‌های اقتصادی فرصت‌های معاملاتی را در زمان انتشار اخبار به‌خوبی شناسایی می‌کند.

معایب تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی در کنار مزایای بسیار زیاد، معایبی هم دارد که در این بخش به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

  • تحلیل زمان‌بر: تحلیل بنیادی نیازمند صرف زمان و تلاش قابل‌توجه برای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مرتبط است و ممکن است برای معامله‌گران کوتاه‌مدت تحمیل‌کننده و طاقت‌فرسا باشد.
  • کارایی کم در معاملات کوتاه‌مدت: تحلیل بنیادی عمدتاً بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت متمرکز است و بینش ارزشمندی در مورد روندهای بلندمدت ارائه می‌دهد، اما ممکن است در پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت قیمت به اندازه کافی مؤثر نباشد. معامله‌گران کوتاه‌مدت اغلب به تحلیل تکنیکال تکیه می‌کنند که بر الگوهای قیمت و روندهای بازار در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر تمرکز دارد.
  • تفسیر ذهنی: تفسیر داده‌های بنیادی ممکن است با برداشت‌های شخصی همراه شود که می‌تواند تصمیمات معاملاتی را تحت تاثیر قرار دهد. معامله‌گران ممکن است تفاسیر متفاوتی از شاخص‌های اقتصادی، صورت‌های مالی و انتشار اخبار داشته باشند. این برداشت‌های شخصی می‌تواند منجر به نتایج متفاوتی شود و بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد. معامله‌گران باید احتیاط کنند و اطمینان حاصل کنند که روش‌شناسی قوی برای به حداقل‌رساندن برداشت‌های شخصی دارند.
  • واکنش‌های بیش‌ازحد بازار: بازار ممکن است نسبت به اخبار بیش‌ازحد واکنش نشان دهد که می‌تواند بازار را ناکارآمد کند و منجر به حرکات اغراق‌آمیز قیمت شوند. معامله‌گران باید از این ناکارآمدی‌ها آگاه باشند و استراتژی‌های خود را بر این اساس تنظیم کنند. 
  • اطلاعات ناقص: تحلیل بنیادی به در دسترس‌بودن اطلاعات دقیق و جامع وابسته است؛ اما دسترسی کامل به اطلاعات دقیق همیشه برای همه به‌خصوص معامله‌گران خرد ممکن نیست. معامله‌گران باید محدودیت‌های اطلاعات در دسترس را درنظر داشته باشند و تجزیه و تحلیل خود را براساس آن تطبیق دهند.
  • پیچیدگی روابط متقابل: تحلیل بنیادی می‌طلبد تا معامله‌گران روابط پیچیده بین عوامل مختلف را درنظر بگیرند.
  • تمرکز کم بر الگوهای قیمت: تحلیل بنیادی ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را که براساس الگوهای قیمت شکل می‌گیرد، نادیده بگیرد.
  • واکنش‌های تأخیری بازار: تحلیل بنیادی براساس داده‌های تاریخی و جاری استوار است که ممکن است بلافاصله احساسات بازار یا تغییر شرایط اقتصادی را منعکس نکند. واکنش‌های بازار به انتشار اخبار یا رویدادهای اقتصادی ممکن است به تأخیر بیفتد یا از انتظارات منحرف شود. معامله‌گران باید از این تأخیرهای بالقوه آگاه باشند و استراتژی‌های خود را بر این اساس تنظیم کنند.

تحلیل احساسات بازار چیست و چگونه کار می‌کند؟

تحلیل احساسات بازار (Sentiment analysis) یکی دیگر از انواع تحلیل در بازار فارکس و روشی برای سنجش احساسات مردم نسبت به چیزی است. این روش را می‌توان در مورد هر نوع محتوا یا داده‌ای از جمله شبکه‌های اجتماعی، نظرات، مقالات و غیره به کار برد و برای درک احساس کلی پیرامون موضوع خاصی استفاده کرد.

انواع تحلیل در بازار فارکس
روان‌شناسی جمعی بازار، به تحلیل احساسات معروف است.

تحلیل احساسات شاخه‌ای از علم داده است که به بررسی احساسات، نظرات و نگرش‌های مردم می‌پردازد. این تحلیل می‌تواند برای کشف احساس گروهی نسبت به موضوعات خاص به‌کار رود.

به‌عنوان یک معامله‌گر بازار، درک ماهیت تحلیل احساسات و نحوه استفاده از آن به نفع خود ضروری است. با تحلیل بازارها و احساسات معامله‌گران می‌توانید پیش‌بینی‌هایی از روندهای آتی بازار داشته باشید (به‌خاطر داشته باشید که هیچ پیش‌بینی‌ای ۱۰۰% دقیق نیست) و تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد اینکه کجا و چه زمانی معامله کنید، بگیرید.

احساسات بازار فارکس نگرش کلی معامله‌گران نسبت به یک ارز خاص (مثلاً دلار آمریکا) یا یک جفت ارز (مانند EUR/GBP) را نشان می‌دهد. این احساسات، روان‌شناسی جمعی بازار ارز، لحن یا حس کلی آن است که از طریق فعالیت و حرکت قیمت جفت ارز نشان داده می‌شود.

موارد مختلفی برای سنجش احساسات بازار فارکس وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

  • گزارش تعهد معامله‌گران (COT): این گزارش‌ها توسط کمیسیون معاملات آتی کالایی (CFTC یا Commodity Futures Trading Commission) منتشر می‌شوند و تغییرات را در تعداد موقعیت‌های خرید و فروش بازیگران بزرگ بازار در بازارهای آتی فارکس اندازه‌گیری می‌کنند.
  • خلاصه موقعیت‌های بروکر شما: بسیاری از بروکرهای فارکس درصد کل معاملاتی را که درحال‌حاضر در یک جفت ارز خاص در حال خرید یا فروش هستند، منتشر می‌کنند.
  • نقدینگی سررسید آتی فارکس (Forex futures open interest): این مورد، موقعیت‌های باز در بازارهای آتی فارکس را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند ابزاری برای سنجش احساسات در مورد یک ارز خاص باشد.

مثالی از تحلیل احساسات سهام گوگل

این مثال نحوه استفاده از تحلیل احساسات برای سنجش احتمالی جهت حرکت قیمت سهام یک شرکت را نشان می‌دهد. به‌خاطر داشته باشید که همه ابزارهای مورد نیاز برای این نوع تحلیل به‌راحتی در دسترس نیستند؛ بنابراین هنگام برنامه‌ریزی برای درک احساسات بازار، این نکته را مدنظر قرار دهید.

مراحل زیر را برای تحلیل احساسات سهام گوگل دنبال کنید:

  • جمع‌آوری داده‌های متنی: داده‌های متنی را از منابع مختلف مانند مقالات خبری، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌های درآمد و انجمن‌های مالی مرتبط با سهام گوگل جمع‌آوری کنید.
  • پیش‌پردازش داده‌های متنی: ابزارهای پردازش زبان طبیعی با حذف کلمات غیرمهم و علائم نگارشی و تبدیل متن به حروف کوچک می‌توانند به شما در پاک‌سازی و پیش‌پردازش داده‌های متنی کمک کنند.
  • تحلیل احساسات: ابزارها یا کتابخانه‌های تحلیل احساسات می‌توانند امتیاز احساس (مثبت، منفی یا خنثی) را به هر قطعه متن اختصاص دهند.
  • محاسبه امتیاز کلی احساسات: با جمع‌زدن یا میانگین‌گرفتن امتیاز احساسات تمام داده‌های جمع‌آوری‌شده، امتیاز کلی احساسات را برای سهام گوگل محاسبه کنید.
  • روند احساسات: روند احساسات را در طول زمان تجزیه و تحلیل کنید تا ببینید درک عموم از سهام گوگل چگونه تغییر کرده است.
  • ملاحظه رویدادهای مهم: به زمینه رویدادهای خبری مهم یا تحولات شرکتی که ممکن است بر احساسات تأثیر گذاشته باشند، توجه کنید.
  • تفسیر نتایج: نتایج تحلیل احساسات را برای درک اینکه احساسات مثبت یا منفی چگونه ممکن است بر قیمت سهام گوگل تأثیر بگذارد، تفسیر کنید.

در این مورد هم با ترکیب نتایج تحلیل احساسات با سایر اشکال تحلیل برای داشتن دیدگاهی جامع از سهام گوگل می‌توانید نتیجه‌گیری‌های قوی‌تری انجام دهید.

مزایای تحلیل احساسات

گنجاندن تحلیل احساسات بازار در برنامه معاملاتی چند مزیت مهم به همراه دارد:

  • درک روان‌شناسی و جهت‌گیری کلی بازار: با تحلیل احساسات بازار می‌توانید درک بهتری از نگرش و جهت‌گیری کلی معامله‌گران به‌دست آورید. این امر به شما کمک می‌کند تا بفهمید بازار درحال‌حاضر محتاطانه، ریسک‌پذیر، خوش‌بین یا بدبین است.
  • شناسایی احساسات افراطی سرمایه‌گذاران: تحلیل احساسات به شما کمک می‌کند تا زمان‌هایی که احساسات سرمایه‌گذاران بیش‌ازحد مثبت یا منفی شده است (عواملی که می‌توانند منجر به حباب یا سقوط بازار شوند) را شناسایی کنید.
  • تشخیص واگرایی بین قیمت و احساسات: گاهی اوقات احساسات بازار می‌تواند با جهت حرکت قیمت‌ها مغایرت داشته باشد. تحلیل احساسات به شما کمک می‌کند تا این واگرایی‌ها را تشخیص دهید و از آن‌ها برای پیش‌بینی احتمالی تغییر روند استفاده کنید.
  • تقویت تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی: تحلیل احساسات می‌تواند به‌عنوان یک مکمل ارزشمند برای تحلیل تکنیکال عمل کند. با درنظرگرفتن احساسات بازار در کنار الگوهای قیمتی و سایر عوامل تکنیکال می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی دقیق‌تری ایجاد کنید.
  • بهبود زمان ورود و خروج: درک احساسات غالب بازار می‌تواند به شما در زمان‌بندی بهتر برای ورود و خروج از معاملات کمک کند. به‌عنوان مثال، اگر احساسات بیش‌ازحد مثبت باشد، ممکن است با احتیاط بیشتری وارد معامله شوید؛ زیرا احتمال اصلاح قیمت وجود دارد.
  • اجتناب از نوسانات شدید قیمتی ناشی از احساسات: احساسات شدید بازار می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها شود. با درک احساسات می‌توانید از چنین نوساناتی دوری کنید و از قرارگرفتن در موقعیت‌های پرریسک اجتناب کنید.
انواع تحلیل در بازار فارکس
سوگیری‌های شناختی عامل مهمی در وقوع زیان در امر ترید است.

معایب تحلیل احساسات

تحلیل احساسات در بازار فارکس یک ابزار تحلیلی مفید است؛ اما مانند هر ابزار دیگری، دارای محدودیت‌هایی هم است. برخی از معایب تحلیل احساسات در فارکس عبارت‌اند از:

  • سوگیری احساسات: تحلیل احساسات براساس داده‌های نوشتاری و گفتاری است که ممکن است تحت تأثیر احساسات شخصی افراد قرار گیرد و نتایج را سوگیرانه کند.
  • محدودیت در تفسیر زبان: تحلیل احساسات مبتنی بر پردازش زبان طبیعی است که ممکن است در تفسیر دقیق کلمات، اصطلاحات و جملات پیچیده با مشکل مواجه شود.
  • عدم درنظرگرفتن زمینه: تحلیل احساسات ممکن است زمینه و بافت جملات را نادیده بگیرد که می‌تواند منجر به تفسیر نادرست شود.
  • تأثیر حجم داده: نتایج تحلیل احساسات می‌تواند تحت تأثیر حجم داده‌های در دسترس قرار گیرد. حجم کم داده‌ها می‌تواند به نتایج ناقص یا گمراه‌کننده منجر شود.
  • پویایی بازار: بازار فارکس بسیار پویا و متغیر است. احساسات و نظرات می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند و تحلیل احساسات ممکن است نتواند این تغییرات سریع را به‌درستی ردیابی کند.

درک طرز فکر مشارکت‌کنندگان در بازار می‌تواند به معامله‌گران این برتری را بدهد که تشخیص دهند چه زمانی یک روند ممکن است در حال اتمام باشد یا احتمال تغییر جهت وجود دارد. احساسات بازار اغلب پیش‌از  عوامل بنیادی و تکنیکال تغییر می‌کند و با گنجاندن تحلیل احساسات در برنامه معاملاتی خود می‌توانید از این مزیت استفاده کنید.

بهترین روش تحلیل فارکس چیست؟

برخی از معامله‌گران اصالت را ترجیح می‌دهند و ممکن است فقط از یک نوع تحلیل استفاده کنند. به‌عنوان مثال ممکن است تنها روی نمودارها تمرکز کنند و فقط از تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری در معاملات خود استفاده کنند.

انواع تحلیل در بازار فارکس
انتخاب انواع تحلیل در بازار فارکس، به استراتژی و توان شما بستگی دارد.

برخی دیگر از معامله‌گران ترجیح می‌دهند برای تصمیم‌گیری در معاملات بر بنیادهای بازار تمرکز کنند و برخی دیگر به‌شدت به احساسات بازار تکیه می‌کنند.

همچنین معامله‌گران می‌توانند از ترکیبی از انواع تحلیل در بازار فارکس برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قوی استفاده کنند. کلید این است که سیستمی ‌پیدا کنید که در چارچوب زمانی شما کاربرد داشته باشد و در آزمون‌های مختلف عملکرد خوبی از خود نشان دهد.

برای کاوش در انواع تحلیل‌ ها در بازار فارکس و آموزش خود در مورد آن‌ها وقت بگذارید. این کار به شما امکان می‌دهد رویکردی را پیدا کنید که به بهترین شکل با سبک معاملاتی شما هم‌خوانی داشته باشد.

همچنین می‌توانید انواع تحلیل بازار فارکس را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید و پس‌از اطمینان از نتایج به یک حساب معاملاتی واقعی وارد شوید.

کدام روش تحلیل فارکس قوی‌تر است؟

هیچ روشی به‌طور قاطع به‌عنوان قوی‌ترین روش تحلیل فارکس شناخته نمی‌شود. هرکدام از انواع تحلیل در بازار فارکس شامل روش‌های تحلیل بنیادی، تکنیکال و احساسات، مزایا و معایب خاص خود را دارند و در شرایط مختلف می‌توانند مفید واقع شوند.

انتخاب بهترین روش تحلیل به عوامل مختلفی از جمله سبک معاملاتی شما، افق زمانی و تحمل ریسک شما بستگی دارد.

  • معامله‌گران کوتاه‌مدت معمولاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهای قیمتی و فرصت‌های معاملاتی در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.
  • معامله‌گران بلندمدت معمولاً از تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌کنند.
  • معامله‌گران می‌توانند از تحلیل احساسات برای درک احساسات کلی بازار و پیش‌بینی حرکات آتی قیمت استفاده کنند.

بهترین رویکرد، استفاده از ترکیبی از انواع تحلیل ها در بازار فارکس است. این کار به شما کمک می‌کند تا دیدگاه کاملی از بازار داشته باشید و تصمیمات آگاهانه‌تری در معاملات خود بگیرید.

پراپ تریدینگ با FORFX: تسلط بر تحلیل بازار کلید موفقیت پراپ تریدرها

معامله‌گران پراپ برای موفقیت در بازار فارکس به ترکیبی از مهارت‌های تحلیلی قوی و آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس نیاز دارند. آن‌ها با استفاده از منابعی که شرکت در اختیارشان قرار می‌دهد، می‌توانند از هر سه نوع تحلیل برای درک عوامل مختلفی که بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارند، استفاده کنند.

انواع تحلیل در بازار فارکس
فور اف ایکس، بهترین تحلیلگران بازار را در کنار شما نشانده است.

پراپ تریدینگ نوعی معامله‌گری در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران با سرمایه شرکت یا مؤسسه مالی معامله می‌کنند و در سود حاصل از معاملات با شرکت شریک می‌شوند. این نوع معامله‌گری به‌دلیل عدم نیاز به سرمایه اولیه و عدم به‌ریسک‌انداختن سرمایه شخصی محبوبیت زیادی بین تریدرهای حرفه‌ای و کارآمد دارد.

شرکت FORFX به‌عنوان یکی از پیشگامان در زمینه پراپ تریدینگ، راهکارهای خلاقانه و جامعی را برای تریدرهای ایرانی در بازار فارکس ارائه می‌دهد. این شرکت با معرفی محصولی منحصربه‌فرد به نام «حساب لایو» فرآیند دستیابی به سرمایه را بسیار آسان کرده است. این محصول امکان می‌دهد تا معامله‌گران با استفاده از حساب‌ شخصی خود در چالش FORFX شرکت کنند.

اگر تصمیم به استفاده از حساب لایو برای ورود به چالش داشته باشید، می‌توانید حسابی شخصی در بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس افتتاح و با همان حساب در چالش شرکت کنید. در صورت موفقیت در چالش به‌راحتی سرمایه موردنظر خود را در حسابتان دریافت خواهید کرد. یکی از ویژگی‌های برجسته حساب لایو این است که اگر در این چالش موفق نشوید، می‌توانید بارها و بدون پرداخت هزینه اضافی، دوباره در آن شرکت کنید تا به سطح مهارت مورد نیاز برای کسب سرمایه دلخواه برسید. ازاین‌رو، بسیاری از تریدرها حساب لایو را به‌منزلۀ یک پلتفرم پراپ تریدینگ رایگان می‌دانند.

در کنار حساب لایو، FORFX حساب آزمایشی (دمو) را هم پیشنهاد می‌دهد که تریدرها می‌توانند با پرداخت هزینه مربوطه در چالش شرکت کنند و در صورت موفقیت سرمایه مورد نیاز خود را به‌دست آورند؛ اما اگر در این چالش شکست خوردند، نیاز است تا هزینه حساب دمو را دوباره بپردازند.

برخی از دیگر مزایای بهره‌مندی از خدمات FORFX شامل موارد زیر است:

  • ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و کاربرپسند MT4 و MT5 که امکان دسترسی مستقیم به بازار فارکس و ترید انواع ابزارهای مالی نظیر ارزها و قراردادهای CFD را مهیا می‌کند؛
  • پشتیبانی فنی ۲۴ ساعته در طول هفته توسط تیم متخصص که در صورت بروز هرگونه مشکلی به‌سرعت به معامله‌گران کمک می‌کند؛
  • تقسیم سود حاصل از معاملات به نسبت عادلانه ۸۰ درصد برای تریدرها به‌منظور تضمین حدبیشتر بهره‌وری از تلاش‌های معاملاتی؛
  • همکاری با بروکری قابل اعتماد و رگوله‌شده توسط FSA، اپوفایننس، که امنیت سرمایه‌های شما را تضمین می‌کند.

با استفاده از خدمات FORFX می‌توانید به شیوه‌ای حرفه‌ای و تخصصی در بازار نوسانی فارکس سرمایه‌گذاری کنید و از فرصت‌های موجود در این بازار به نحو احسن بهره‌برداری کنید.

سخن پایانی

هر یک از انواع تحلیل در بازار فارکس شامل روش‌های تحلیل تکنیکال، بنیادی و احساسات، مزایا و معایب خاص خود را دارند و برای معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه و اهداف متفاوت مناسب هستند. مهم‌ترین نکته این است که روشی را انتخاب کنید که با سبک معامله‌گری، سطح تجربه و اهداف سرمایه‌گذاری شما سازگار باشد. موفقیت در بازار فارکس نیازمند ترکیبی از دانش تحلیلی، مدیریت ریسک قوی، انضباط معامله‌گری و تجربه عملی است. با داشتن این مهارت‌ها می‌توانید از فرصت‌های موجود در این بازار پرنوسان به بهترین نحو ممکن بهره‌مند شوید.

منابع: + + + +

کدام روش تحلیل برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب‌تر است؟

تحلیل تکنیکال معمولاً برای معامله‌گران تازه‌کار توصیه می‌شود؛ زیرا نسبتاً ساده‌تر و قابل فهم‌تر از تحلیل بنیادی است.

چگونه می‌توانم تحلیل تکنیکال را شروع کنم؟

برای شروع تحلیل تکنیکال باید با ابزارهای نموداری مانند نمودارهای شمعی و اندیکاتور‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک و اسیلاتورها آشنا شوید.

چگونه می‌توانم بین سیگنال‌های متناقض از روش‌های مختلف تحلیل تصمیم بگیرم؟

در چنین مواردی باید به تجربه، شهود و استراتژی معامله‌گری خود اتکا کنید. همچنین می‌توانید از روش‌های ترکیبی استفاده کنید تا دید جامع‌تری از بازار داشته باشید. مدیریت ریسک و انضباط معامله‌گری هم نقش مهمی ‌در موفقیت شما خواهند داشت.

سوالات متداول پرتکرارترین سوالاتی که از ما
پرسیده می‌شود.
اینجا می‌توانید پاسخ سوالات یا ابهاماتی که دارید را پیدا کنید. اگر پیدا نشد، حتما با تیم پشتیبانی ما تماس بگیرید.
این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!
دیدگاه‌ها و نظرات نظر خود را در مورد این پست بنویسید 
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟ اکنون به ما بپیوندید و بخشی از یک شرکت تجاری مبتکر مبتکر و شفاف شوید. ما اینجا هستیم تا شما را در سفر به سوی آزادی مالی توانمند کنیم.
همین حالا شروع کنید